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央國企知識庫管理系統(tǒng)：得助智能對證券公司的破局之道！

成功案例

2025-02-13 16:17:42

作者：JIfan

閱讀量：51

文章目錄

文章摘要：知識庫管理系統(tǒng)相信是各位央國企證券公司所需要的，畢竟咱在日常工作里，誰還沒碰上幾個讓人頭疼的難題呢？就說產(chǎn)品銷售這一塊兒，公司產(chǎn)品部發(fā)了一堆產(chǎn)品素材，按道理這是給咱們“打輔助”的好東西，可實際上呢，對咱們業(yè)務(wù)人員來說，面對那堆積如山的材料，想快速、準(zhǔn)確地?fù)频接杏玫漠a(chǎn)品知識，簡直比海底撈針還難。這就導(dǎo)致咱們對產(chǎn)品了解不深，出去跟客戶推銷的時候，心里直發(fā)怵，客戶隨便問幾個問題，咱就被問得啞口無言，業(yè)績那是一落千丈。今天，我必須給大家介紹一個“救星”——得助智能大模型知識助手。

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知識庫管理系統(tǒng)相信是各位央國企證券公司所需要的，畢竟咱在日常工作里，誰還沒碰上幾個讓人頭疼的難題呢？就說產(chǎn)品銷售這一塊兒，公司產(chǎn)品部發(fā)了一堆產(chǎn)品素材，按道理這是給咱們“打輔助”的好東西，可實際上呢，對咱們業(yè)務(wù)人員來說，面對那堆積如山的材料，想快速、準(zhǔn)確地?fù)频接杏玫漠a(chǎn)品知識，簡直比海底撈針還難。這就導(dǎo)致咱們對產(chǎn)品了解不深，出去跟客戶推銷的時候，心里直發(fā)怵，客戶隨便問幾個問題，咱就被問得啞口無言，業(yè)績那是一落千丈。今天，我必須給大家介紹一個“救星”——得助智能大模型知識助手。

央國企證券公司大模型知識助手

一、央國企證券公司的困境：知識獲取之痛

在咱們央國企證券公司，產(chǎn)品五花八門，從股票、基金，到債券、金融衍生品，每種產(chǎn)品都有自己獨特的“脾氣”，風(fēng)險和收益模式也都不一樣。產(chǎn)品部為了讓咱們能吃透這些產(chǎn)品，發(fā)了好多資料，像產(chǎn)品說明書、研究報告、市場分析等等。但這些素材不僅數(shù)量多，格式還各種各樣，有PDF、PPT、word，讓人看得眼花繚亂。

咱們業(yè)務(wù)人員看到這些素材，真的是一臉懵，完全不知道從哪兒開始下手。以前常用的辦法，像手動翻文檔、在文件夾里搜關(guān)鍵詞，效率低得可憐。而且這些素材里的信息特別零散，想要把它們整合梳理清楚，得花大量的時間和精力。結(jié)果就是咱們對產(chǎn)品知識掌握得既不全面也不深入，跟客戶溝通的時候，沒辦法又快又準(zhǔn)地回答問題，客戶一聽就覺得不靠譜，對產(chǎn)品的信任度直線下降，購買的念頭也打消了。

給大家舉個例子，之前有同事向客戶推薦一款新基金產(chǎn)品，客戶問起基金的投資策略、歷史業(yè)績，還有風(fēng)險控制措施這些關(guān)鍵問題，同事因為對產(chǎn)品了解不夠透徹，回答得含糊其辭，客戶當(dāng)場就對這款產(chǎn)品產(chǎn)生了懷疑，最后直接放棄購買。這不僅讓同事的業(yè)績泡湯了，還對公司的品牌形象造成了不好的影響。

二、央國企知識庫管理系統(tǒng)破局之匙：得助智能知識助手

得助智能大模型知識助手，那就是專門為解決咱們央國企證券公司這些麻煩事兒設(shè)計的。它把先進的大模型技術(shù)、多模態(tài)文檔分析技術(shù)，還有超友好的應(yīng)用設(shè)計結(jié)合在一起，給咱們業(yè)務(wù)人員打造了一個超高效、超智能的知識獲取平臺。

1.大模型領(lǐng)域化訓(xùn)練及私有化部署

得助智能很清楚咱們央國企證券公司的情況，對數(shù)據(jù)安全和隱私看得比什么都重要。所以，它給客戶私有化部署Chatglm 6B大模型，這就好比在公司內(nèi)部安了一個專屬的“智慧大腦”，所有的數(shù)據(jù)處理和交互都在公司內(nèi)部完成，安全又放心。

而且，他們還針對金融、證券領(lǐng)域?qū)@個大模型進行了深度訓(xùn)練。通過海量的金融、證券文本數(shù)據(jù)“投喂”，讓模型對證券行業(yè)的專業(yè)術(shù)語、業(yè)務(wù)流程，還有市場動態(tài)了如指掌。這樣一來，咱們業(yè)務(wù)人員提問的時候，模型能一下子就明白問題的意思，給出的回答既專業(yè)又精準(zhǔn)。比如說，要是問某只股票的估值方法，模型能把市盈率估值法、市凈率估值法等各種方法詳細(xì)介紹一遍，還能結(jié)合這只股票的實際情況進行分析，就跟專業(yè)分析師似的。

2.多模態(tài)文檔識別

在咱們公司，產(chǎn)品素材的格式那叫一個五花八門。不過別擔(dān)心，得助智能大模型知識助手集成了中科金OCR能力，不管是PDF、PPT，還是word文件，它都能輕松搞定。

它能把文檔里的文字、圖表、數(shù)據(jù)這些信息一股腦兒地提取出來，還能進行結(jié)構(gòu)化處理。以后咱們查詢知識的時候，再也不用一頁一頁地翻文檔了，只要在知識助手里輸入關(guān)鍵詞，相關(guān)信息馬上就出來了。就好比你想了解某款債券產(chǎn)品的發(fā)行條款，只要輸入“債券發(fā)行條款”，它就能從對應(yīng)的PDF文檔里快速把關(guān)鍵信息找出來，這效率比以前不知道高了多少倍。

3.應(yīng)用層面定制化開發(fā)

得助智能大模型知識助手在應(yīng)用方面也是下足了功夫，專門為咱們央國企證券公司定制開發(fā)。

首先，開發(fā)了一個超貼心的知識庫系統(tǒng)，這個系統(tǒng)能根據(jù)產(chǎn)品、團隊這些維度對產(chǎn)品材料進行分類管理。比如說，有個業(yè)務(wù)團隊主要負(fù)責(zé)銷售權(quán)益類產(chǎn)品，他們在這個知識庫系統(tǒng)里，能迅速找到所有和權(quán)益類產(chǎn)品相關(guān)的資料，像產(chǎn)品介紹、研究報告、銷售話術(shù)等等，找資料變得易如反掌。

其次，考慮到咱們工作場景的多樣性，它還開發(fā)了PC端和手機端頁面。咱們在辦公室的時候，可以在PC端詳細(xì)地查詢知識、分析資料；外出拜訪客戶或者參加會議的時候，拿出手機就能隨時隨地獲取需要的知識。手機端頁面設(shè)計得特別簡潔，操作也很方便，就算是不太懂技術(shù)的同事，也能輕松上手。

三、央國企知識庫管理系統(tǒng)實際收益：效率與業(yè)績的雙提升

自從某央國企證券公司引入了得助智能大模型知識助手，在知識管理和產(chǎn)品銷售方面，變化那叫一個大。

1.知識庫應(yīng)用新范式

這個結(jié)合大模型的知識庫管理系統(tǒng)，直接給公司產(chǎn)品知識素材的管理來了個“大變身”。業(yè)務(wù)人員現(xiàn)在查詢知識可方便了，通過查詢、問答這些方式，能快速找到關(guān)鍵知識要點，獲取知識的效率提高了50%以上。以前找個信息得花好幾個小時，現(xiàn)在幾分鐘就搞定了。節(jié)省下來的時間和精力，咱們可以用來更好地跟客戶溝通，專心搞銷售。

2.提升投顧對產(chǎn)品知識掌握，輔助更好的開展展業(yè)

得助智能大模型知識助手對投顧來說，就是一個超強的學(xué)習(xí)和輔助工具。投顧在這個應(yīng)用上，能看到不同銷售SOP階段的常見問題，要是自己有知識盲點，也能隨時提問，精準(zhǔn)獲取知識點，對產(chǎn)品的了解更透徹了。這樣在跟客戶溝通的時候，投顧更自信、更專業(yè)，能根據(jù)每個客戶的需求，給出個性化的投資建議。照這樣下去，預(yù)計展業(yè)成功率能提升15%，公司的業(yè)務(wù)收入肯定也會跟著水漲船高。

3.增強團隊協(xié)作與知識共享

知識庫系統(tǒng)的建立，還讓公司內(nèi)部的團隊協(xié)作和知識共享更上一層樓。不同團隊的同事可以通過這個系統(tǒng)分享產(chǎn)品知識和銷售經(jīng)驗，大家互相學(xué)習(xí)、共同進步。整個團隊的業(yè)務(wù)水平提高了，團隊的凝聚力和戰(zhàn)斗力也更強了。

對于咱們央國企證券公司的從業(yè)者來說，得助智能大模型知識助手真的是解決知識獲取難題、提升產(chǎn)品銷售業(yè)績的得力幫手。它靠著大模型領(lǐng)域化訓(xùn)練及私有化部署、多模態(tài)文檔識別，還有應(yīng)用層面定制化開發(fā)這些厲害的功能，成功幫業(yè)務(wù)人員擺脫了面對大量產(chǎn)品素材時的困境。

四、得助智能大模型知識助手免費試用

在實際使用中，得助智能大模型知識助手已經(jīng)在某央國企證券公司發(fā)揮了巨大作用，讓公司的知識管理水平和銷售業(yè)績都上了一個臺階。隨著人工智能技術(shù)不斷發(fā)展，這個知識助手肯定還會不斷升級優(yōu)化，給咱們央國企證券公司帶來更多的驚喜和價值。要是你所在的企業(yè)也正被這些問題困擾，不妨考慮引入得助智能大模型知識助手，說不定它能給你的企業(yè)發(fā)展帶來新的轉(zhuǎn)機！

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