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中關(guān)村科金得助智能-小得
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2025-04-15 17:40:45
作者：JIfan
閱讀量：1
文章目錄
什么是信托雙錄么？信托雙錄是信托公司在銷售過程中，對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)揭示、產(chǎn)品介紹、合同簽署等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行錄音錄像，確保過程可追溯、合規(guī)可驗(yàn)證；擁有合規(guī)管控、效率提升、客戶體驗(yàn)優(yōu)化、數(shù)據(jù)分析等功能；在這里比較推薦的品牌是中關(guān)村科金得助智能信托雙錄系統(tǒng)，信托雙錄系統(tǒng)價(jià)格一般在幾萬甚至數(shù)十萬左右，具體根據(jù)企業(yè)需求而定。
一句話概括：信托雙錄是信托公司在銷售過程中，對(duì)投資者風(fēng)險(xiǎn)揭示、產(chǎn)品介紹、合同簽署等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行錄音錄像，確保過程可追溯、合規(guī)可驗(yàn)證。
背景溯源：
2017年，原銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)銷售專區(qū)錄音錄像管理暫行規(guī)定》，要求信托公司等機(jī)構(gòu)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品銷售實(shí)施雙錄。這一政策本質(zhì)是防范“飛單”（員工私售非公司產(chǎn)品）、誤導(dǎo)銷售等亂象，保護(hù)投資者權(quán)益。
適用場(chǎng)景：
產(chǎn)品推介：理財(cái)經(jīng)理向客戶介紹信托產(chǎn)品時(shí)；
風(fēng)險(xiǎn)揭示：明確告知客戶產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、收益不確定性；
合同簽署：客戶簽署信托合同、風(fēng)險(xiǎn)告知書等文件時(shí)；
回訪確認(rèn)：銷售后對(duì)客戶進(jìn)行回訪，確認(rèn)購(gòu)買意愿。
監(jiān)管要求：
全程留痕：錄音錄像需覆蓋銷售全流程，不得剪輯、篡改；
存儲(chǔ)安全：數(shù)據(jù)需加密存儲(chǔ)，保存期限不低于產(chǎn)品到期后5年；
可回溯性：監(jiān)管機(jī)構(gòu)可隨時(shí)調(diào)閱，企業(yè)需快速響應(yīng)。
1合規(guī)管控
風(fēng)險(xiǎn)揭示標(biāo)準(zhǔn)化：通過預(yù)設(shè)話術(shù)模板，確保理財(cái)經(jīng)理準(zhǔn)確傳遞產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)；
防飛單利器：所有銷售行為留痕，員工無法私售非公司產(chǎn)品；
監(jiān)管迎檢無憂：數(shù)據(jù)一鍵導(dǎo)出，滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)抽查需求。
2效率提升
自動(dòng)化流程：從錄音錄像到文件歸檔，全流程線上化，減少人工操作；
智能質(zhì)檢：AI自動(dòng)檢測(cè)視頻質(zhì)量（如清晰度、時(shí)長(zhǎng)）、話術(shù)合規(guī)性，減少人工審核成本；
多端協(xié)同：支持PC、平板、手機(jī)多設(shè)備操作，理財(cái)經(jīng)理可隨時(shí)隨地完成雙錄。
3客戶體驗(yàn)優(yōu)化
遠(yuǎn)程雙錄：客戶無需到場(chǎng)，通過視頻會(huì)議即可完成簽約，提升轉(zhuǎn)化率；
電子簽約：合同在線簽署，支持電子簽章，縮短簽約周期；
隱私保護(hù)：數(shù)據(jù)加密傳輸，客戶信息不外泄。
4數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘
行為分析：通過客戶觀看視頻的停頓、回放次數(shù)，識(shí)別潛在疑問點(diǎn)；
話術(shù)優(yōu)化：統(tǒng)計(jì)高頻問題，反向優(yōu)化理財(cái)經(jīng)理培訓(xùn)內(nèi)容；
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：自動(dòng)識(shí)別客戶情緒波動(dòng)（如憤怒、猶豫），提示風(fēng)險(xiǎn)。
5功能作用價(jià)值：
降本增效：減少線下網(wǎng)點(diǎn)、人力投入，單筆雙錄成本降低50%以上；
合規(guī)零風(fēng)險(xiǎn)：避免因雙錄不合規(guī)導(dǎo)致的監(jiān)管處罰（如罰款、暫停業(yè)務(wù)）；
客戶信任：透明化銷售過程，增強(qiáng)投資者對(duì)機(jī)構(gòu)的信任感。
得助智能信托雙錄系統(tǒng)是金融合規(guī)領(lǐng)域的AI技術(shù)服務(wù)商，已服務(wù)多家信托、銀行、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。其核心優(yōu)勢(shì)在于“AI+合規(guī)雙錄”，通過智能質(zhì)檢、遠(yuǎn)程雙錄、電子簽約等功能，幫助企業(yè)快速落地合規(guī)要求。
AI智能質(zhì)檢：自動(dòng)檢測(cè)視頻質(zhì)量、話術(shù)合規(guī)性，質(zhì)檢效率提升10倍；
遠(yuǎn)程雙錄：支持跨地域客戶視頻簽約，全程加密傳輸，合規(guī)性100%；
電子簽約：合同在線簽署，支持CA認(rèn)證，法律效力等同紙質(zhì)合同；
信托合作案例：某信托公司使用得助系統(tǒng)后，雙錄效率提升60%，客戶投訴率下降40%；
免費(fèi)試用：支持14天無門檻體驗(yàn)，企業(yè)可快速驗(yàn)證效果。
?信托雙錄系統(tǒng)的費(fèi)用價(jià)格因品牌、型號(hào)和功能等因素而異，一般在數(shù)萬元甚至可能達(dá)到數(shù)十萬元一套??。對(duì)于小型企業(yè)或個(gè)人用戶，可以選擇價(jià)格較為親民的基礎(chǔ)型智能雙錄系統(tǒng)；而對(duì)于大型企業(yè)或金融機(jī)構(gòu)，則需要考慮功能更為全面、性能更為穩(wěn)定的高端智能雙錄系統(tǒng)?
第一步：明確合規(guī)底線
監(jiān)管要求：確保系統(tǒng)支持雙錄數(shù)據(jù)加密、防篡改、可追溯；
認(rèn)證資質(zhì)：要求服務(wù)商提供ISO27001、等保三級(jí)等安全認(rèn)證。
第二步：評(píng)估功能匹配度
核心功能：AI質(zhì)檢、遠(yuǎn)程雙錄、電子簽約是否滿足需求；
擴(kuò)展性：是否支持未來業(yè)務(wù)增長(zhǎng)（如產(chǎn)品創(chuàng)新、客戶量增加）。
第三步：避免踩坑要點(diǎn)
警惕“低價(jià)陷阱”：部分服務(wù)商以低價(jià)吸引客戶，后續(xù)通過接口費(fèi)、存儲(chǔ)費(fèi)增收；
數(shù)據(jù)歸屬權(quán)：明確雙錄數(shù)據(jù)所有權(quán)歸企業(yè)，避免被服務(wù)商鎖定；
服務(wù)響應(yīng)：要求7×24小時(shí)客服，確保故障時(shí)快速恢復(fù)。
信托雙錄不僅是合規(guī)的“必答題”，更是企業(yè)提升效率、優(yōu)化客戶體驗(yàn)的“加分項(xiàng)”。選擇時(shí)需結(jié)合自身業(yè)務(wù)場(chǎng)景，避免盲目追求“大而全”。推薦從得助智能信托雙錄系統(tǒng)這類為金融領(lǐng)域服務(wù)多年的服務(wù)商入手，其AI技術(shù)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)?zāi)芨炻涞匾娦А?/p>
想必各位基金銷售的朋友們肯定對(duì)“雙錄”這倆字不陌生吧！隨著金融監(jiān)管政策越來越嚴(yán)，雙錄已經(jīng)成了基金銷售...
“以前辦個(gè)理財(cái)手續(xù)，光簽字錄像就得折騰半小時(shí)，現(xiàn)在對(duì)著手機(jī)點(diǎn)頭搖頭，5分鐘搞定！”——這是江蘇連云港...
在金融行業(yè)，每一次業(yè)務(wù)辦理都可能面臨合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，每一份合同簽署都需要真實(shí)透明的記錄。傳統(tǒng)雙錄模式依賴人...
基金雙錄系統(tǒng)已成為保障基金公司合規(guī)運(yùn)營(yíng)、提升客戶體驗(yàn)的關(guān)鍵工具。它不僅能夠記錄基金銷售過程中的關(guān)鍵環(huán)...
各位金融圈的朋友，你們?cè)谔幚順I(yè)務(wù)的時(shí)候，是不是經(jīng)常會(huì)碰到雙錄這個(gè)環(huán)節(jié)？這雙錄啊，就好比給業(yè)務(wù)上了一道...
想象這樣一個(gè)場(chǎng)景：保險(xiǎn)代理人小王在山區(qū)拜訪客戶時(shí)，發(fā)現(xiàn)對(duì)方因口音問題反復(fù)聽不清條款；李阿姨想給兒子買...
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