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數(shù)智化營銷技術賦能金融機構轉化率提升20%！

成功案例

2024-11-08 17:47:21

作者：JIfan

閱讀量：345

文章目錄

文章摘要：在數(shù)字化時代，金融行業(yè)正經(jīng)歷著前所未有的變革。隨著科技的不斷進步，消費者對金融服務的需求日益增長，同時也對服務的便捷性、個性化和安全性提出了更高的要求。在這樣的背景下，一家領先的金融機構（以下簡稱“客戶”）意識到，要想在競爭激烈的市場中脫穎而出，就必須通過技術創(chuàng)新來優(yōu)化渠道運營、提升營銷轉化、優(yōu)化用戶體驗，并增強用戶的活躍度與粘性。

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在數(shù)字化時代，金融行業(yè)正經(jīng)歷著前所未有的變革。隨著科技的不斷進步，消費者對金融服務的需求日益增長，同時也對服務的便捷性、個性化和安全性提出了更高的要求。

數(shù)智化營銷技術賦能金融機構轉化率提升20%

在這樣的背景下，一家領先的金融機構（以下簡稱“客戶”）意識到，要想在競爭激烈的市場中脫穎而出，就必須通過技術創(chuàng)新來優(yōu)化渠道運營、提升營銷轉化、優(yōu)化用戶體驗，并增強用戶的活躍度與粘性。

01數(shù)智化轉型中的挑戰(zhàn)

客戶積累了豐富的領域經(jīng)驗并擁有廣泛的用戶基礎，但在數(shù)智化轉型的征途上仍面臨了若干挑戰(zhàn)：

首先，構建精準客戶畫像存在困難

由于數(shù)據(jù)孤島現(xiàn)象，即各渠道數(shù)據(jù)未能有效整合，傳統(tǒng)的電銷、網(wǎng)銷等渠道無法實現(xiàn)客戶數(shù)據(jù)的互通，這限制了對客戶行為的深入理解和精準畫像的構建。

其次，營銷效果的量化評估同樣面臨挑戰(zhàn)

營銷全流程的各個環(huán)節(jié)未能打通，數(shù)據(jù)未能形成閉環(huán)，這使得營銷效果難以量化，進而影響了營銷活動的持續(xù)優(yōu)化。

最后，人力成本問題凸顯

在傳統(tǒng)模式下開展的營銷活動導致人力成本居高不下，這在一定程度上阻礙了成本的有效降低和運營效率的提升。

這些挑戰(zhàn)凸顯了客戶在數(shù)智化轉型過程中的迫切需求，即需要通過技術創(chuàng)新來優(yōu)化渠道運營、提升營銷轉化、優(yōu)化用戶體驗，并增強用戶的活躍度與粘性。

02構建數(shù)智化營銷整合解決方案

針對客戶的這些挑戰(zhàn)，中關村科金得助智能能提出了基于大模型技術的數(shù)智化營銷整合解決方案。該方案通過客戶運營分析平臺、數(shù)字化運營標簽平臺和數(shù)字化運營策略平臺的結合，旨在提升客戶自營業(yè)務的能力，為客戶創(chuàng)造價值，提升競爭力，并實現(xiàn)自營業(yè)務模式的升級。

客戶運營分析平臺

該平臺的核心在于通過深入分析用戶行為數(shù)據(jù)來指導產(chǎn)品和業(yè)務流程的優(yōu)化。平臺打通多端、多系統(tǒng)的用戶數(shù)據(jù)，構建起全面的用戶數(shù)據(jù)資產(chǎn)庫，為后續(xù)的業(yè)務流程優(yōu)化和用戶運營提供了堅實的數(shù)據(jù)基礎。

利用統(tǒng)計分析工具，從各端產(chǎn)品上的用戶行為數(shù)據(jù)，挖掘出潛在的需求，分析用戶的習慣、操作流程，以及業(yè)務流程中存在的問題，引導產(chǎn)品及運營的優(yōu)化方向。同時，平臺通過分析用戶訪問內(nèi)部業(yè)務系統(tǒng)的異常點，及時發(fā)現(xiàn)并強化業(yè)務系統(tǒng)的薄弱環(huán)節(jié)。

客戶運營分析平臺核心功能及亮點

數(shù)字化運營標簽平臺

該平臺通過智能標簽系統(tǒng)來實現(xiàn)客群的精細化管理和運營。

智能標簽創(chuàng)建

平臺提供了可視化、易用的標簽創(chuàng)建平臺，支持基于業(yè)務規(guī)則快速創(chuàng)建標簽，包括通過可視化規(guī)則模板、SQL查詢以及名單導入等多種方式，以滿足不同業(yè)務場景下的需求。

全景畫像與客群分群

利用各類標簽，平臺能夠自助式配置客戶的全景畫像，并進行客群分群，為后續(xù)的精細化運營觸達提供便利。

標簽體系管理

平臺提供了標簽體系的結構化和可視化展示，這不僅降低了管理成本，還增強了標簽結果數(shù)據(jù)的二次應用和第三方調用能力。

數(shù)字化運營策略平臺

該平臺專注于實現(xiàn)用戶的精準觸達和運營，以提升運營效率并形成數(shù)據(jù)驅動的運營閉環(huán)。

精準觸達與運營

結合客戶的基礎數(shù)據(jù)、交易數(shù)據(jù)、行為數(shù)據(jù)和標簽數(shù)據(jù)，平臺實現(xiàn)了靈活的客群圈選，從而對用戶進行精準觸達和精細化運營。

實時營銷與策略迭代

基于行為數(shù)據(jù)，平臺進行實時觸發(fā)式營銷、斷點營銷以及主動的活動觸達。同時，通過收集客戶反饋信息，我們不斷迭代客戶運營策略，實現(xiàn)數(shù)據(jù)驅動的閉環(huán)運營。

差異化營銷策略

數(shù)據(jù)監(jiān)測與客戶運營效果反饋

對客戶線上渠道建立業(yè)務鏈路關鍵節(jié)點數(shù)據(jù)監(jiān)測，采用漏斗數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)序時分析、數(shù)據(jù)歷史對比分析等多維度效果評估方法，建立客戶經(jīng)營效果數(shù)據(jù)看板，監(jiān)測業(yè)務運營過程中遇到的常見問題，通過“定問題、定原因”，加強對經(jīng)營結果的分析和指導。

在該解決方案中，大模型技術的應用尤為關鍵，特別是在客戶運營分析平臺和數(shù)字化運營標簽平臺中，通過運用大模型的深度學習和自然語言處理能力，增強了數(shù)據(jù)的洞察力和標簽的智能性，從而為客戶提供更加精準和個性化的服務。

03大模型技術賦能業(yè)務質效齊升

解決方案落地以來，客戶的自營業(yè)務線上貸款累計增幅提升30%以上，貸款平均成交率提升6.8%以上，人力成本下降60%以上。營銷轉化率提升20%左右，各項運營策略客戶平均觸達率96.2%，客戶平均響應率31.3%，在精準營銷方面取得了顯著的效果。

平臺通過與大模型等主流技術進行融合，實現(xiàn)運營流程、客戶標簽等工作內(nèi)容和交互的自動化，為業(yè)務團隊提供及時、準確的信息數(shù)據(jù)，在運營效率方面提升1倍以上，同時有效地增強了客戶的滿意度和忠誠度。

作為領先的大模型技術與應用公司，中關村科金得助智能具備深厚的行業(yè)與領域產(chǎn)品基礎，覆蓋智能營銷、智能運營、智能客服等多個領域，服務金融、央國企、政務、零售、制造等行業(yè)。在金融領域，中關村科金得助智能得助營銷解決方案已成功服務工商銀行、郵儲銀行、中信銀行、光大銀行、華夏銀行、寧波銀行等多家金融機構，不僅推動了金融客戶服務和業(yè)務增長模式的革新，更為科技賦能金融業(yè)高質量注入了新的活力。

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