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中關(guān)村科金得助智能-小得

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大模型智能陪練平臺推薦-有效提升證券客戶經(jīng)理產(chǎn)品知識掌握深度及全程合規(guī)力度

選型指南

2024-05-10 17:27:54

作者：超能AI

閱讀量：676

文章目錄

文章摘要：中關(guān)村科金得助攜手某證券公司，通過自主研發(fā)的金融領(lǐng)域大模型，打造出一款專為證券行業(yè)量身定做的智能陪練平臺，成功開啟了金融產(chǎn)品學(xué)習(xí)與銷售的新范式，有效提升了客戶經(jīng)理的產(chǎn)品知識掌握深度及銷售全程的合規(guī)力度。

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在金融監(jiān)管日益嚴格的今天，證券公司的產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)面臨著前所未有的合規(guī)挑戰(zhàn)。如何在保證營銷效率的同時，提升產(chǎn)品知識傳遞的準確性和合規(guī)性，有效減少客戶投訴，成為擺在眾多金融機構(gòu)面前的難題。中關(guān)村科金得助攜手某證券公司，通過自主研發(fā)的金融領(lǐng)域大模型，打造出一款專為證券行業(yè)量身定做的智能陪練平臺，成功開啟了金融產(chǎn)品學(xué)習(xí)與銷售的新范式，有效提升了客戶經(jīng)理的產(chǎn)品知識掌握深度及銷售全程的合規(guī)力度。

客戶痛點：合規(guī)壓力與學(xué)習(xí)困境并存

隨著金融市場的快速發(fā)展，金融產(chǎn)品層出不窮，而每一次新產(chǎn)品的推出，都伴隨著繁復(fù)的學(xué)習(xí)任務(wù)?？蛻艚?jīng)理不僅要消化理解龐大的信息量，還需確保營銷內(nèi)容的每一個細節(jié)都符合法規(guī)要求。傳統(tǒng)的學(xué)習(xí)方式——瀏覽厚重的文檔資料、觀看冗長的培訓(xùn)視頻，不僅效率低下，還難以確保學(xué)習(xí)成果的合規(guī)性。加之缺乏有效的學(xué)習(xí)效果監(jiān)督機制，使得合規(guī)銷售成為一道難以跨越的門檻。

得助智能陪練平臺：科技賦能，合規(guī)前行

針對上述痛點，得助智能陪練平臺憑借其在金融領(lǐng)域的深厚積累和技術(shù)優(yōu)勢，實現(xiàn)了從學(xué)習(xí)到應(yīng)用的全面革新。

1.領(lǐng)域化大模型，確保合規(guī)性：通過私有化部署的Baichuan 7B大模型，并對其進行金融、證券領(lǐng)域的定制化訓(xùn)練，該平臺能確保輸出內(nèi)容既專業(yè)又合規(guī)，有效規(guī)避營銷過程中的法律風(fēng)險。

2.多模態(tài)文檔識別，學(xué)習(xí)更高效：集成的OCR技術(shù)能夠識別多種文檔格式，借助大模型智能解析能力，自動生成摘要、關(guān)鍵詞，甚至建立知識問答體系，極大地縮短了客戶經(jīng)理獲取關(guān)鍵信息的時間，使學(xué)習(xí)過程更為高效、直觀。

3.定制化知識庫，管理便捷化：平臺構(gòu)建的證券產(chǎn)品知識管理系統(tǒng)，根據(jù)產(chǎn)品特性、基金經(jīng)理、管理機構(gòu)、研究機構(gòu)等多個維度分類存儲，方便快捷查詢。無論是PC端還是手機端，客戶經(jīng)理都能迅速定位所需資料，提高學(xué)習(xí)與工作的靈活性。

4.智能陪練，實戰(zhàn)檢驗學(xué)習(xí)成果：最具創(chuàng)新性的，是平臺引入的智能陪練功能。模擬真實銷售場景，讓客戶經(jīng)理與虛擬客戶進行互動練習(xí)，不僅檢驗其產(chǎn)品知識掌握程度，還鍛煉其在合規(guī)框架下的應(yīng)變能力，從而在實戰(zhàn)中降低合規(guī)風(fēng)險，提升客戶滿意度。

實踐成效：合規(guī)升級，投訴下降

自得助智能陪練平臺投入使用以來，合作證券公司顯著感受到變化：客戶經(jīng)理的產(chǎn)品知識掌握度顯著提升，銷售過程中的合規(guī)性得到了有力保障。更重要的是，通過實時反饋與模擬實戰(zhàn)演練，有效減少了因信息傳達錯誤或不合規(guī)導(dǎo)致的客戶投訴，提升了公司品牌形象與客戶信任度。

得助智能陪練系統(tǒng)不僅是證券公司提升合規(guī)銷售能力的利器，更是金融科技在證券行業(yè)深度應(yīng)用的典范。它證明了通過技術(shù)創(chuàng)新，能夠有效解決行業(yè)痛點，推動金融服務(wù)質(zhì)量的全面提升。面向未來，得助將繼續(xù)深耕金融科技領(lǐng)域，攜手更多金融機構(gòu)，共同探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型的新路徑，為構(gòu)建更安全、更高效、更合規(guī)的金融市場貢獻力量。

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