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首頁 得助社區(qū) 選型指南 智能陪練平臺+大模型:證券公司合規(guī)銷售與客戶滿意度提升的強效工具

智能陪練平臺+大模型:證券公司合規(guī)銷售與客戶滿意度提升的強效工具

選型指南

2024-05-10 17:25:47

作者:超能AI

閱讀量:539

文章目錄

文章摘要:中關村科金得助的智能陪練平臺為證券公司提供了一個強有力的工具,以提升產品銷售全程的合規(guī)力度,并有效降低客戶投訴。通過精準、高效的學習和陪練,客戶經理可以更好地掌握金融產品知識,提高銷售效率,同時確保合規(guī)性。

在金融行業(yè),尤其是證券公司,產品銷售的合規(guī)性是業(yè)務順利進行的基石。然而,隨著金融產品的日益多樣化和復雜化,確??蛻艚浝砭珳?、高效地掌握產品知識,同時遵守合規(guī)要求,成為了一大挑戰(zhàn)。中關村科金得助推出的智能陪練平臺,正是為了解決這一問題而生。本文將探討該平臺如何助力證券公司提升產品銷售全程的合規(guī)力度,并有效降低客戶投訴。


客戶痛點分析


金融產品營銷的合規(guī)性管理要求日益提高,這對客戶經理提出了更高的要求:


1.合規(guī)性管理:業(yè)務人員需要一個便捷系統(tǒng)來支持他們精準、高效、合規(guī)地獲取金融產品信息。


2.學習任務重:新的金融產品不斷發(fā)布,每個產品都附帶大量的學習材料,給客戶經理帶來沉重的學習負擔。


3.學習手段單一:傳統(tǒng)的學習方式枯燥,缺乏有效的監(jiān)督和考核機制,難以確??蛻艚浝碚嬲莆樟水a品知識。


解決方案:智能陪練平臺


中關村科金得助的智能陪練平臺提供了一套全面的解決方案:


1.大模型領域化訓練及私有化部署:通過為客戶私有化部署B(yǎng)aichuan 7B大模型,并進行金融、證券領域化訓練,確保生成的信息既合規(guī)又可用。


2.多模態(tài)文檔識別:利用OCR技術,實現(xiàn)對PDF、PPT、Word等多種文件格式的智能解析,生成文檔摘要、關鍵詞及知識問答內容。


3.應用層面定制化開發(fā):開發(fā)了匹配證券產品文件管理的知識庫系統(tǒng),并提供PC端和手機端頁面,方便業(yè)務人員快速查找文檔和獲取產品知識。

智能陪練功能


平臺的亮點之一是其創(chuàng)新性的大模型陪練功能:


模擬銷售場景:通過模擬客戶與客戶經理之間的真實銷售場景,進行對練,提高客戶經理的產品知識和銷售技巧。


實時反饋:提供實時反饋,幫助客戶經理及時了解自己的不足,并進行針對性的改進。


合規(guī)性監(jiān)督:確保在模擬銷售過程中,客戶經理的言行符合合規(guī)要求。


中關村科金得助的智能陪練平臺為證券公司提供了一個強有力的工具,以提升產品銷售全程的合規(guī)力度,并有效降低客戶投訴。通過精準、高效的學習和陪練,客戶經理可以更好地掌握金融產品知識,提高銷售效率,同時確保合規(guī)性。

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