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熱烈祝賀國投泰康信托-赫奕家信APP正式上線

公司新聞

2022-12-23 10:56:56

閱讀量：2593

文章目錄

文章摘要：近日，國投泰康信托為高凈值客戶度身打造的家族信托業(yè)務一站式數(shù)字化服務平臺“赫奕家信”APP正式上線了。

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近日，國投泰康信托為高凈值客戶度身打造的家族信托業(yè)務一站式數(shù)字化服務平臺“赫奕家信”APP正式上線了。

國投泰康信托有限公司(簡稱“國投泰康信托”)是經中國人民銀行批準設立、中國銀行保險監(jiān)督管理委員會監(jiān)管的非銀行金融機構，注冊資本金26.705億元人民幣。國投泰康信托秉承“有道而正信則人任”的核心價值觀，自成立以來，所有信托產品均實現(xiàn)平穩(wěn)運行，為投資人實現(xiàn)了預期收益。國投泰康信托致力于成為卓越的資產管理機構和值得托付的財富管理人，在中國信托業(yè)協(xié)會開展的2019、2020、2021年度行業(yè)評級中連續(xù)3年獲評A級。

業(yè)務挑戰(zhàn)：傳統(tǒng)線下展業(yè)模式影響業(yè)務高速發(fā)展

近年來，國投泰康信托依托泰康保險，擁有得天獨厚的優(yōu)質客戶資源，業(yè)務發(fā)展迅猛。然而，傳統(tǒng)財富APP主要是普通集合信托產品的申購、追加、贖回。家族信托業(yè)務需要線下辦理，缺少線上平臺作為承接，致使客戶對家族信托業(yè)務理解有待提升，業(yè)務落地困難。

此外，家族信托業(yè)務流程復雜，單盡調材料KYC (Know Your Customer)一項就涉及40-50頁，客戶在線下辦理過程中難免出現(xiàn)錯漏，需要反復修改，后期需要信托經理逐個手動審核，極大的影響了業(yè)務落地且存在合規(guī)隱患。

方案簡介：家族信托業(yè)務一站式數(shù)字化服務平臺

為適應高速增長的市場規(guī)模和用戶多元化的需求，國投泰康信托與中關村科金達成合作，為高凈值客戶度身打造家族信托業(yè)務一站式數(shù)字化服務平臺—赫奕家信APP。作為國內首款家族信托業(yè)務APP，赫奕家信APP融合了中關村科金多年來服務數(shù)百家金融機構數(shù)字化轉型的經驗和自研科技成果，提供遠程注冊、實名認證、智能KYC、智能雙錄、多樣化產品展示、項目立項、合同簽署、財產交付、項目成立等一體化業(yè)務辦理服務，客戶可實時掌握持倉情況、交易明細、盈虧情況、存續(xù)時間及產品凈值等投后管理信息，通過報告披露、財經資訊等多樣化服務拉近與客戶的距離，并實現(xiàn)營銷效果的提升。此外，中關村科金在設計APP之初充分考慮到業(yè)務系統(tǒng)的可擴展性，通過接口標準化、數(shù)據(jù)標準化、安全標準化，實現(xiàn)強大、易用的業(yè)務擴展功能。

方案詳解：量身打造全流程、全方位、全鏈路服務平臺

全流程線上化，讓業(yè)務便捷辦理

針對家族信托業(yè)務辦理周期長、流程復雜等特點，中關村科金基于多年來服務信托行業(yè)的數(shù)字化經驗和對信托業(yè)務的深入理解，對家族信托線下業(yè)務進行了深度梳理，將核心業(yè)務線上化，使得赫奕家信APP實現(xiàn)線上線下業(yè)務一體化管理，包括盡職調查提交和審核，投資指令下達，追加委托，受益人和分配方案要素變更等重要流程業(yè)務環(huán)節(jié)，降低理財師溝通成本，提升服務效率和客戶體驗，促進業(yè)務轉化。

全方位智能化，讓理財師輕松展業(yè)

作為領先的對話式AI技術解決方案提供商，中關村科金在人工智能、實時音視頻通信等領域擁有強大的自研技術能力，在赫奕家信APP的項目簽約環(huán)節(jié)使用了中關村科金“得助AI智能視頻云”，產品融合AI+RTC能力，通過在線視頻的方式滿足多人在線雙錄、簽約，打破時空界限，實現(xiàn)業(yè)務24小時全天候辦理；依托中關村科金領先的生物核身技術，通過活體檢測等手段，遠程辦理業(yè)務的同時，確保全過程均為客戶本人、真人，保障業(yè)務合規(guī)性，成為理財師高效辦理業(yè)務的一大利器。此外，APP還具有賬單交付、生成項目訂單、項目資料查詢等多重功能，有效助力理財師高效推進項目落地。

全鏈路營銷，讓機構高效獲客轉化

赫奕家信APP內設置信息資訊板塊，除定期披露《家族信托財富管理報告》外，還通過圖文、短視頻等形式定期推送案例、活動、資訊、投教等優(yōu)質內容，增強客戶對家族信托業(yè)務的理解，幫助客戶把握市場脈搏，撥開投資迷霧，破解傳承密碼。為實現(xiàn)精準營銷，中關村科金在APP資訊頁面內預制了各種符合業(yè)務需要的埋點，包括事件埋點、類型埋點、內容埋點等，在客戶打開頁面后會觸發(fā)埋點信息，依據(jù)系統(tǒng)記錄的埋點信息不斷形成完善的客戶畫像，幫助理財師更加了解客戶喜好，推送更精準的內容和產品和提供更優(yōu)質的投資服務。

方案優(yōu)勢：數(shù)字化，從業(yè)務到戰(zhàn)略領先一步

流程節(jié)點更清晰業(yè)務辦理領先一步

在中關村科金多項自研科技加持下，赫奕家信APP讓家族信托項目可以線上化辦理，打破時空局限，讓業(yè)務流程節(jié)點清晰便捷，操作方便：KYC，項目立項，雙錄，簽約，繳款，賬單交付，項目成立，持倉管理，受益人和方案變更，委托追加。

此外，赫奕家信APP支持不同類型的投資產品，包括非標固收和權益類產品等。同時支持升級擴展，客戶通過APP下達投資指令，客戶經理在系統(tǒng)后臺及時審核通過后，在APP進行確認即可完成資產配置。

項目管理更方便投資收益領先一步

家族信托期限長，客戶需及時關注整個投資周期情況。赫奕家信APP實現(xiàn)持倉管理和投資管理與多系統(tǒng)交互，頁面呈現(xiàn)完整。持倉管理包含交付資產和分配情況；投資情況包含投資產品和交易明細，便于客戶后期管理維護。同時，APP依托案例、資訊、活動、課堂等方式，實現(xiàn)產品價值和優(yōu)質內容營銷，幫助客戶加深業(yè)務理解。輔以便捷的委托追加功能，有利于客戶隨時增加持倉資產，助力機構提升業(yè)務價值。

數(shù)字化投入更輕松戰(zhàn)略局部領先一步

從各家信托機構2021年年報來看，家族信托是科技賦能的重要業(yè)務之一。隨著疫情對用戶消費方式變遷的刺激，和家族信托業(yè)務客戶群體多樣化所帶來的沖擊，應用前沿科技加速信托業(yè)務數(shù)字化進程已成為行業(yè)趨勢，盡早布局家族信托業(yè)務數(shù)字化升級，有利于機構提前完成戰(zhàn)略布局，搶占市場先機。

中關村科金致力于以AI科技驅動各行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，在人工智能、大數(shù)據(jù)、實時音視頻等前沿技術領域形成多項核心能力，累計申請受理236項專利，獲得230項軟著及CMMI5國際認證，公司憑借領先的全自研技術實力、綜合的系統(tǒng)化解決方案、深度的泛行業(yè)服務經驗，已先后服務數(shù)百家金融機構數(shù)字化轉型，在信托行業(yè)已服務五礦信托、中信信托、華潤信托、光大信托、中鐵信托等30余家頭部信托機構，以智能科技創(chuàng)新助力信托機構高質量發(fā)展，推動中國數(shù)字化建設進程。

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