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信托企業(yè)財富管理破局之匙：得助智能財富管理平臺系統(tǒng)案例

成功案例

2024-12-30 11:55:18

作者：JIfan

閱讀量：107

文章目錄

文章摘要：如何精準(zhǔn)把握客戶需求、優(yōu)化產(chǎn)品管理、提升銷售效率以及強化風(fēng)險控制，成為信托企業(yè)破局的關(guān)鍵。而得助智能財富管理平臺系統(tǒng)的出現(xiàn)，為信托企業(yè)照亮了前行的道路，助力其開啟財富管理的新篇章，下面就以某個信托企業(yè)財富管理平臺系統(tǒng)應(yīng)用案例來說明財富管理新方式。

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如何精準(zhǔn)把握客戶需求、優(yōu)化產(chǎn)品管理、提升銷售效率以及強化風(fēng)險控制，成為信托企業(yè)破局的關(guān)鍵。而得助智能財富管理平臺系統(tǒng)的出現(xiàn)，為信托企業(yè)照亮了前行的道路，助力其開啟財富管理的新篇章，下面就以某個信托企業(yè)財富管理平臺系統(tǒng)應(yīng)用案例來說明財富管理新方式。

財富管理平臺系統(tǒng)應(yīng)用案例

一、信托企業(yè)在財富管理的難題

信托業(yè)務(wù)的復(fù)雜性決定了其財富管理過程中存在諸多棘手難題。從產(chǎn)品端來看，信托產(chǎn)品種類繁多，涉及房地產(chǎn)信托、工商企業(yè)信托、金融市場信托等多個領(lǐng)域，每個產(chǎn)品的風(fēng)控要點、創(chuàng)設(shè)流程、資金募集方式以及后續(xù)的劃款運營都不盡相同，這使得產(chǎn)品經(jīng)理在管理產(chǎn)品全生命周期時猶如在荊棘中前行，難以全面、精準(zhǔn)地掌控產(chǎn)品運營細(xì)節(jié)，容易出現(xiàn)信息滯后和決策失誤。

在客戶管理方面，信托企業(yè)主要面向高凈值客戶群體，這部分客戶對財富管理的要求極高且個性化。然而，傳統(tǒng)的客戶管理模式往往無法深入了解客戶的全方位需求，難以建立起完整、清晰的客戶畫像。

例如，在資產(chǎn)證明審核、風(fēng)險調(diào)查評估、客戶資產(chǎn)動態(tài)跟蹤以及收益分配管理等環(huán)節(jié)，缺乏系統(tǒng)性和高效性，導(dǎo)致無法精準(zhǔn)地為客戶提供匹配其需求的產(chǎn)品和服務(wù)，也難以通過有效的市場營銷手段提升客戶的忠誠度和拓展新客戶。

銷售環(huán)節(jié)同樣面臨困境，信托產(chǎn)品的募集流程涉及多個部門和復(fù)雜的手續(xù)，從預(yù)約額度分配的合理性把控，到認(rèn)申購合同的申請、確認(rèn)以及紙質(zhì)合同的追蹤、款項的打款到賬等過程，信息傳遞容易出現(xiàn)斷層和延誤，不僅降低了銷售效率，還可能引發(fā)客戶的不滿和信任危機。

而且，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的普及，傳統(tǒng)銷售模式無法充分利用移動端的便捷性，難以滿足客戶隨時隨地辦理業(yè)務(wù)的需求，進(jìn)一步限制了業(yè)務(wù)的拓展。

數(shù)據(jù)分析更是信托企業(yè)的一大痛點，由于信托業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來源廣泛、格式多樣且數(shù)據(jù)量龐大，企業(yè)在進(jìn)行數(shù)據(jù)分析時往往面臨著低效率、高成本的難題。

缺乏有效的數(shù)據(jù)分析平臺，使得企業(yè)難以從產(chǎn)品、銷售、客戶等多個維度深入挖掘數(shù)據(jù)價值，無法為決策提供準(zhǔn)確、及時的依據(jù)，從而在市場競爭中處于被動地位。

二、破局方案：得助智能財富管理平臺系統(tǒng)

得助智能財富管理平臺系統(tǒng)宛如一盞明燈，為信托企業(yè)照亮了前行的道路，其功能全面且強大，精準(zhǔn)擊中了信托企業(yè)財富管理的痛點。

1.在產(chǎn)品管理上，該平臺將信托產(chǎn)品的風(fēng)控、創(chuàng)設(shè)、成立、資金募集、劃款運營等全流程進(jìn)行無縫整合，通過智能化的信息采集與分析，為產(chǎn)品經(jīng)理呈現(xiàn)出清晰、直觀的產(chǎn)品運營全景圖。

每一個環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)更新都能實時反饋，產(chǎn)品經(jīng)理可以據(jù)此迅速做出調(diào)整策略，確保產(chǎn)品始終處于最佳運營狀態(tài)，有效降低風(fēng)險，提高產(chǎn)品的競爭力和收益表現(xiàn)。

2.客戶管理模塊致力于為高凈值客戶打造360度全方位視圖，詳細(xì)記錄資產(chǎn)證明、風(fēng)險調(diào)查結(jié)果、客戶資產(chǎn)變動、收益分配情況等關(guān)鍵信息，并通過智能算法生成精準(zhǔn)的客戶標(biāo)簽。這不僅有助于信托企業(yè)深入了解客戶的個性化需求，還能以此為基礎(chǔ)拓展市場營銷活動，制定針對性的會員忠誠度計劃，提升客戶的滿意度和忠誠度，為企業(yè)帶來穩(wěn)定的客源和良好的口碑。

3.銷售管理功能對信托產(chǎn)品的募集流程進(jìn)行了全面優(yōu)化，實現(xiàn)了從預(yù)約額度分配到款項到賬的全流程自動化和信息化管理。各個環(huán)節(jié)緊密銜接，信息實時共享，有效避免了信息傳遞的延誤和錯誤。

同時，配合移動端的便捷應(yīng)用，銷售人員可以隨時隨地為客戶提供服務(wù)，無論是在外出拜訪客戶還是在異地辦公，都能輕松完成合同簽訂、信息查詢等工作，大大提高了銷售效率和客戶體驗。

4.數(shù)據(jù)分析平臺內(nèi)置了基于產(chǎn)品、銷售、客戶三個維度的深度分析報表，利用先進(jìn)的數(shù)據(jù)挖掘和處理技術(shù)，快速、準(zhǔn)確地從海量數(shù)據(jù)中提取有價值的信息。

這不僅解決了信托企業(yè)數(shù)據(jù)分析效率低下、成本高昂的難題，還能為企業(yè)的戰(zhàn)略決策、產(chǎn)品研發(fā)、市場營銷等提供堅實的數(shù)據(jù)支持，幫助企業(yè)精準(zhǔn)把握市場趨勢，提前布局業(yè)務(wù)發(fā)展方向。

5.投資組合建議功能借助人工智能的強大運算能力，根據(jù)客戶的風(fēng)險偏好、投資目標(biāo)和財務(wù)狀況，為客戶量身定制個性化的投資產(chǎn)品組合建議。

而且，能夠?qū)崟r跟蹤市場動態(tài)，及時調(diào)整投資組合，確?？蛻舻耐顿Y始終緊跟市場變化，在降低風(fēng)險的同時實現(xiàn)財富的穩(wěn)健增長，滿足客戶對財富管理的專業(yè)需求。

6.服務(wù)管理方面，得助智能平臺開發(fā)了面向客戶的微信公眾平臺，通過官方服務(wù)號，客戶可以便捷地進(jìn)行產(chǎn)品查看、購買預(yù)約、注冊用戶、風(fēng)險測評以及資產(chǎn)和收益分析等操作。

這一舉措極大地提升了客戶服務(wù)的便捷性和透明度，增強了客戶與信托企業(yè)之間的互動與信任，為財富管理服務(wù)增添了更多人性化的關(guān)懷。

三、得助智能財富管理平臺系統(tǒng)應(yīng)用案例：某信托機構(gòu)

以某信托機構(gòu)為例，在家族信托業(yè)務(wù)領(lǐng)域，隨著市場需求的不斷增長和競爭的日益激烈，傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)模式已經(jīng)無法滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。得助智能為其建設(shè)了家族信托APP和家族信托立項H5流程，構(gòu)建了家族信托一體化移動端平臺，成功助力該信托機構(gòu)實現(xiàn)了家族信托業(yè)務(wù)的全面數(shù)字化升級。

通過這一平臺，家族信托的全面業(yè)務(wù)實現(xiàn)了全流程標(biāo)準(zhǔn)化和線上化操作。產(chǎn)品經(jīng)理能夠更加高效地管理家族信托產(chǎn)品的全生命周期，從產(chǎn)品的設(shè)計到后續(xù)的運營維護(hù)，每一個環(huán)節(jié)都有明確的標(biāo)準(zhǔn)和流程，大大提高了產(chǎn)品管理的效率和質(zhì)量。

客戶也能夠通過移動端平臺隨時隨地了解家族信托產(chǎn)品的詳細(xì)信息，進(jìn)行投資操作和查詢收益情況，享受到更加便捷、高效的服務(wù)體驗。

在銷售環(huán)節(jié)，優(yōu)化后的募集流程使得銷售人員能夠更加精準(zhǔn)地把握客戶需求，快速完成合同簽訂和款項募集等工作，顯著提高了銷售效率和成功率。同時，數(shù)據(jù)分析平臺為企業(yè)提供了深入了解客戶行為和市場趨勢的有力工具，企業(yè)可以根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果調(diào)整產(chǎn)品策略和市場營銷方向，進(jìn)一步提升了市場競爭力。

四、得助智能財富管理平臺免費試用

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綜上所述，得助智能財富管理平臺系統(tǒng)為信托企業(yè)提供了一套完整、高效且智能的財富管理解決方案，有效解決了信托企業(yè)在財富管理過程中面臨的諸多難題，助力信托企業(yè)在數(shù)字化時代實現(xiàn)財富管理業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級，邁向更加穩(wěn)健、可持續(xù)的發(fā)展道路。對于信托企業(yè)而言，擁抱智能財富管理平臺系統(tǒng)，無疑是順應(yīng)時代潮流、提升核心競爭力的明智之舉。

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