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財富營銷平臺功能案例有哪些？提供財富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案

成功案例

2024-12-19 16:17:24

作者：JIfan

閱讀量：147

文章目錄

文章摘要：財富管理行業(yè)作為金融行業(yè)的重要組成部分，面臨著數(shù)字化營銷的轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)。今天介紹一個得助智能財富營銷平臺的功能及其在某信托企業(yè)的成功應(yīng)用案例，為財富管理行業(yè)提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案，下面具體來看看吧！

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財富管理行業(yè)作為金融行業(yè)的重要組成部分，面臨著數(shù)字化營銷的轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)。今天介紹一個得助智能財富營銷平臺的功能及其在某信托企業(yè)的成功應(yīng)用案例，為財富管理行業(yè)提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案，下面具體來看看吧！

財富營銷平臺功能有哪些？提供財富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案

一、財富業(yè)務(wù)行業(yè)在數(shù)字化營銷轉(zhuǎn)型面臨的難題

隨著科技的飛速發(fā)展，客戶對于財富管理服務(wù)的需求日益多樣化、個性化，這對傳統(tǒng)財富管理業(yè)務(wù)提出了嚴峻的挑戰(zhàn)。具體而言，財富業(yè)務(wù)行業(yè)在數(shù)字化營銷轉(zhuǎn)型中主要面臨以下難題：

客戶數(shù)據(jù)孤島：不同渠道、不同部門之間的客戶數(shù)據(jù)未能有效整合，導(dǎo)致客戶畫像模糊，難以精準(zhǔn)營銷。

營銷效率低下：傳統(tǒng)的人工營銷方式耗時耗力，且效果難以評估，無法滿足快速變化的市場需求。

產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重：市場上財富管理產(chǎn)品種類繁多，但同質(zhì)化現(xiàn)象嚴重，缺乏差異化競爭優(yōu)勢。

客戶體驗不佳：缺乏以客戶為中心的服務(wù)理念，導(dǎo)致客戶流失率居高不下。

二、得助智能財富營銷平臺功能有哪些？

針對上述難題，得助智能財富營銷平臺應(yīng)運而生，它作為財富業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展的統(tǒng)一數(shù)字化營銷系統(tǒng)，具備以下核心功能：

AI賦能展業(yè)：通過AI技術(shù)，實現(xiàn)數(shù)字化營銷、個性化營銷、智能客服等功能，提高一線人員的展業(yè)效率，降低運營成本。

個性化營銷：采集客戶多維數(shù)據(jù)，構(gòu)建標(biāo)簽畫像體系，為客戶提供個性化營銷服務(wù)；綜合展示客戶資產(chǎn)，進行穿透分析，查看底層持倉詳情

智能客服：提供7*24小時1對1線上專業(yè)客戶服務(wù)，通過大模型人機對練，快速提升理財師專業(yè)能力

數(shù)字化營銷：通過流程畫布，根據(jù)營銷策略，快速圈選人群包、關(guān)聯(lián)活動、積分權(quán)益和配置觸達通道，精準(zhǔn)營銷客戶

產(chǎn)品、交易中心：快捷創(chuàng)設(shè)產(chǎn)品、配置發(fā)行參數(shù)及營銷材料，管理產(chǎn)品上下架及銷售渠道；一站式完成線上開戶、產(chǎn)品預(yù)約、AI雙錄及電子簽約

三、得助智能財富營銷平臺案例—某信托企業(yè)

某信托企業(yè)在引入得助智能財富營銷平臺后，實現(xiàn)了產(chǎn)品發(fā)行鏈條的重構(gòu)，實現(xiàn)了發(fā)行營銷一體化。具體來說：

產(chǎn)品體系轉(zhuǎn)型：從單一類型產(chǎn)品向全市場、多策略、開放式的體系轉(zhuǎn)型，豐富了產(chǎn)品線，滿足了不同客戶的需求。

新增產(chǎn)品配置數(shù)量上升：產(chǎn)品中心上線以來，新增產(chǎn)品配置數(shù)量上升了4倍，銷售期次配置次數(shù)新增了6倍，募集規(guī)模提升了300%以上。

客戶滿意度提升：通過全生命周期的資產(chǎn)管理服務(wù)，客戶滿意度顯著提升，客戶流失率明顯下降。

四、得助智能財富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案：某國際信托

針對某國際信托的具體需求，得助智能提供了企微+CDP+MA的MarTech方案，實現(xiàn)了精準(zhǔn)營銷和高效轉(zhuǎn)化。具體方案如下：

精準(zhǔn)客戶標(biāo)簽：通過數(shù)據(jù)分析工具，對客戶進行細分和標(biāo)簽化，為后續(xù)精準(zhǔn)營銷提供依據(jù)。

自動營銷活動：根據(jù)預(yù)設(shè)的營銷策略和觸發(fā)條件，自動執(zhí)行營銷活動，提高營銷效率。

財富管理拉新：在基金、理財、信托等場景中，通過精準(zhǔn)營銷，轉(zhuǎn)化率提升了10-30%。

客服中心拉新場景：客戶來電咨詢時，通過智能客服系統(tǒng)提供理財/信托等服務(wù)信息，轉(zhuǎn)化率提升了15-30%。

公眾號引流：將微信公眾號用戶遷移到企業(yè)微信，通過精細化運營，轉(zhuǎn)化率提升了20-30%。

快速識別優(yōu)質(zhì)客戶：通過數(shù)據(jù)互通和智能分析，快速識別出優(yōu)質(zhì)客戶，提高營銷轉(zhuǎn)化率20-30%。

五、免費試用14天

為了讓您更直觀地體驗得助智能財富營銷平臺的強大功能，我們誠邀您免費試用14天。在這14天里，您將能夠親身體驗到AI賦能展業(yè)的高效、全生命周期資產(chǎn)管理的貼心以及全鏈路自動化營銷的精準(zhǔn)。

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得助智能財富營銷平臺作為財富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的利器，通過AI賦能展業(yè)、全生命周期資產(chǎn)管理以及全鏈路自動化營銷等功能，為財富管理行業(yè)提供了全面的數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案。在某信托企業(yè)和某國際信托的成功案例中，我們見證了得助智能財富營銷平臺的強大實力和顯著成效。如果您也面臨著財富管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的挑戰(zhàn)，不妨嘗試一下得助智能財富營銷平臺，相信它會為您帶來意想不到的收獲。

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