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用真實案例告訴你，財富顧問系統(tǒng)如何讓成為業(yè)績 “神助攻”！

選型指南

2025-03-20 14:10:08

作者：zixi

閱讀量：20

文章目錄

文章摘要：在財富管理這個競爭激烈的賽道上，不少機構都在為業(yè)績增長發(fā)愁：客戶需求摸不透、產(chǎn)品管理亂糟糟、銷售效率提不上去…… 別著急，今天就給大伙分享一個用了得助智能財富顧問系統(tǒng)后，成功逆襲的超典型案例，看完你就知道這系統(tǒng)有多牛了！

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在財富管理這個競爭激烈的賽道上，不少機構都在為業(yè)績增長發(fā)愁：客戶需求摸不透、產(chǎn)品管理亂糟糟、銷售效率提不上去…… 別著急，今天就給大伙分享一個用了得助智能財富顧問系統(tǒng)后，成功逆襲的財富管理超典型案例，看完你就知道這系統(tǒng)有多牛了！

用真實案例告訴你，財富顧問系統(tǒng)如何讓成為業(yè)績 “神助攻”！

一、“老難題” 困住財富管理腳步

有這么一家信托機構，以前在財富管理方面那真是困難重重。

客戶這塊，高凈值客戶數(shù)量不少，但財富顧問對他們的了解卻很表面。每個客戶情況都不一樣，投資目標、風險偏好千差萬別，可顧問們手里沒有系統(tǒng)的工具，只能憑經(jīng)驗和零散記錄去服務。想給客戶推薦產(chǎn)品時，心里沒底，推薦的產(chǎn)品要么不符合客戶需求，要么沒抓住客戶痛點，客戶滿意度一直上不去，流失率也有點高。

產(chǎn)品管理也是一團糟。產(chǎn)品從設計到運營，環(huán)節(jié)多又復雜，各部門之間信息不暢通。產(chǎn)品經(jīng)理沒辦法實時掌握產(chǎn)品的實際情況，像資金募集進度、運營風險這些關鍵信息，反饋總是滯后。有時候市場情況變了，產(chǎn)品卻不能及時調(diào)整，錯失了不少好時機。

銷售流程更是讓人頭疼。預約額度、合同處理、打款到賬這些環(huán)節(jié)，手續(xù)繁瑣又耗時。而且各個環(huán)節(jié)之間缺乏有效銜接，客戶體驗差，銷售周期被拉得很長。比如，客戶好不容易決定認購產(chǎn)品了，結果合同審批流程慢，紙質合同追蹤也不及時，客戶等得不耐煩，最后可能就放棄了。

還有數(shù)據(jù)分析，公司雖然積累了不少數(shù)據(jù)，但沒有專業(yè)的工具進行分析。想了解客戶購買偏好、產(chǎn)品銷售趨勢，只能靠人工一點點統(tǒng)計、分析，效率低不說，還容易出錯，決策缺乏數(shù)據(jù)支撐，很多時候只能拍腦袋決定，導致資源浪費，業(yè)績增長緩慢。

二、得助智能財富顧問系統(tǒng)來 “救場”

這家信托機構在了解到得助智能財富顧問系統(tǒng)后，就像抓住了一根救命稻草，決定試試看。沒想到，這一試，還真試出了大變化！

系統(tǒng)一上線，客戶管理這一塊就有了大突破。它給每個高凈值客戶都建立了 360 度視圖，就好比給客戶做了一個全方位的 “體檢報告”。財富顧問打開系統(tǒng)，客戶的資產(chǎn)證明、風險調(diào)查結果、過往投資記錄、收益分配情況一目了然，還能看到根據(jù)客戶行為和偏好生成的專屬標簽。有了這些詳細信息，顧問們能更深入地了解客戶，提供的服務也更貼心、更精準。

產(chǎn)品管理也變得輕松多了。系統(tǒng)把產(chǎn)品從風控、創(chuàng)設、成立，到資金募集、劃款運營這些環(huán)節(jié)都整合到了一起，形成了一個完整的產(chǎn)品生命周期管理流程。產(chǎn)品經(jīng)理坐在辦公室，通過系統(tǒng)就能實時掌握每個產(chǎn)品的動態(tài)，哪個產(chǎn)品募集進度慢了，哪個產(chǎn)品有潛在風險，都能第一時間發(fā)現(xiàn)并處理。而且，系統(tǒng)還能根據(jù)市場數(shù)據(jù)和產(chǎn)品表現(xiàn)，給出優(yōu)化建議，讓產(chǎn)品更符合市場需求。

銷售管理的變化也非常明顯。以前繁瑣的募集流程，在系統(tǒng)的優(yōu)化下，變得簡單高效。預約額度分配、認申購合同申請與確認，都能在系統(tǒng)里快速完成。紙質合同追蹤也不再是難題，系統(tǒng)會自動提醒銷售人員合同的進度，避免出現(xiàn)遺漏。打款、到賬信息也能實時更新，客戶和銷售人員都能隨時了解資金狀態(tài)。更方便的是，系統(tǒng)還能和移動端配合使用，銷售人員就算在外面跑業(yè)務，也能通過手機處理各種銷售事務，大大提高了工作效率。

數(shù)據(jù)分析平臺更是給公司帶來了意想不到的收獲。系統(tǒng)內(nèi)置的基于產(chǎn)品、銷售、客戶三個維度的分析報表，就像一個個 “數(shù)據(jù)智囊”。通過分析這些報表，公司發(fā)現(xiàn)了很多以前沒注意到的問題和機會。比如說，通過分析產(chǎn)品數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)某類固定收益產(chǎn)品在特定地區(qū)特別受歡迎，于是加大了在這些地區(qū)的推廣力度，銷量果然大幅增長。再比如，分析銷售數(shù)據(jù)后，找到了銷售流程中最耗時的環(huán)節(jié)，針對性地進行優(yōu)化，銷售周期縮短了不少。

投資組合建議功能也讓客戶眼前一亮。系統(tǒng)利用人工智能技術，根據(jù)每個客戶的風險承受能力、投資目標和資產(chǎn)狀況，為他們量身定制個性化的投資產(chǎn)品組合建議。客戶覺得自己得到了專屬的財富規(guī)劃，對公司的信任度大大提高。以前，客戶總覺得投資產(chǎn)品的選擇很迷茫，現(xiàn)在有了系統(tǒng)的建議，心里踏實多了，投資積極性也更高了。

服務管理方面，系統(tǒng)開發(fā)的微信公眾平臺成了客戶和公司之間的溝通橋梁?？蛻敉ㄟ^服務號，就能輕松查看產(chǎn)品信息、預約購買產(chǎn)品、進行風險測評，還能隨時了解自己的資產(chǎn)和收益情況。這不僅方便了客戶，也讓公司能及時了解客戶的需求和反饋，進一步提升了服務質量。

三、“逆襲” 成果超驚艷

用了得助智能財富顧問系統(tǒng)一段時間后，這家信托機構的業(yè)績開始蹭蹭往上漲。

客戶滿意度大幅提升，流失率明顯降低。以前因為服務不精準、不及時，不少客戶都流失了?，F(xiàn)在，客戶感受到了公司的用心和專業(yè)，不僅自己留下來了，還主動介紹身邊的朋友來?？蛻魯?shù)量增多了，客戶資產(chǎn)規(guī)模也不斷擴大，為公司帶來了更多的業(yè)務機會。

產(chǎn)品銷售業(yè)績一路飄紅。產(chǎn)品管理的優(yōu)化，讓產(chǎn)品更符合市場需求，再加上精準的銷售策略和高效的銷售流程，產(chǎn)品銷量大幅增長。以前一些銷售困難的產(chǎn)品，在系統(tǒng)的助力下，也找到了合適的客戶群體，實現(xiàn)了快速銷售。

銷售效率的提升更是讓公司嘗到了甜頭。銷售周期縮短，同樣的時間里，銷售人員能完成更多的業(yè)務。以前需要幾個星期才能完成的認購流程，現(xiàn)在幾天就能搞定，資金回籠速度加快，公司的資金運轉效率也提高了。

數(shù)據(jù)分析帶來的決策優(yōu)化，讓公司的資源配置更加合理。不再盲目投入資源，而是把有限的資源集中在最有潛力的產(chǎn)品和客戶群體上，投資回報率大幅提高。公司的整體業(yè)績得到了顯著提升，在行業(yè)里的競爭力也越來越強。

這家信托機構的成功逆襲，就是得助智能財富顧問系統(tǒng)強大實力的最好證明。如果你也在為財富管理中的各種難題煩惱，不妨來得助智能官網(wǎng)注冊試用一下。說不定，下一個實現(xiàn)業(yè)績 “大爆發(fā)” 的就是你！

四、得助智能財富管理平臺免費試用

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財富管理平臺解決方案作為提升金融機構智能財富管理能力的關鍵工具，正逐漸受到越來越多企業(yè)的關注和青睞。在選擇合適的解決方案時，企業(yè)需要明確自身需求、進行市場調(diào)研、與供應商深入溝通、進行演示與試用以及綜合評估與選擇。同時，在簽訂合同、部署實施以及后續(xù)的培訓與支持過程中，也需要保持與供應商的緊密合作和溝通。只有這樣，才能確保所選的財富管理平臺解決方案能夠真正滿足企業(yè)需求，助力企業(yè)在競爭激烈的市場中脫穎而出。

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