財富管理平臺解決方案解析：是什么、功能作用、價格與購買攻略

選型指南

2024-12-30 11:46:31

作者：JIfan

閱讀量：119

文章目錄

文章摘要：財富管理平臺解決方案是針對財富展業(yè)等多場景設(shè)計的綜合性服務(wù)平臺，集成了智能營銷、投顧、雙錄等多個先進模塊，旨在提供專業(yè)、智能的全流程財富管理服務(wù)。擁有產(chǎn)品管理、客戶及銷售管理、數(shù)據(jù)分析等功能，價格一般在數(shù)萬元左右，在選擇財富管理平臺的時候需明確需求、調(diào)研市場、深入溝通、試用評估等，下面一起來看看吧！

**電銷機器人-從線索到成單一步到位** 免費試用

**語音機器人-媲美真人的對話能力** 免費試用

**企業(yè)出海解決方案-支持多語種配置** 免費試用

財富管理平臺解決方案是針對財富展業(yè)等多場景設(shè)計的綜合性服務(wù)平臺，集成了智能營銷、投顧、雙錄等多個先進模塊，旨在提供專業(yè)、智能的全流程財富管理服務(wù)。擁有產(chǎn)品管理、客戶及銷售管理、數(shù)據(jù)分析等功能，價格一般在數(shù)萬元左右，在選擇財富管理平臺的時候需明確需求、調(diào)研市場、深入溝通、試用評估等，下面一起來看看吧！

財富管理平臺解決方案定義、功能、選型指南2.jpg

一、財富管理平臺解決方案是什么？

財富管理平臺解決方案，是針對財富展業(yè)、家族信托展業(yè)、理財師展業(yè)等多元化金融場景，設(shè)計的一種綜合性服務(wù)平臺。該平臺集成了智能營銷、智能投顧、雙錄（錄音錄像）、直播、客戶服務(wù)（CSM）、RPA（機器人流程自動化）等多個先進的產(chǎn)品和技術(shù)模塊，旨在提供更為專業(yè)、智能、全流程的財富管理服務(wù)。它不僅能有效提升金融機構(gòu)的智能財富管理能力，還能極大地優(yōu)化客戶體驗，助力企業(yè)在競爭激烈的市場中脫穎而出。

二、財富管理平臺解決方案功能作用

資產(chǎn)配置：財富管理平臺通過深入分析投資者的風(fēng)險偏好、財務(wù)狀況和投資目標，能夠為其量身打造個性化的資產(chǎn)配置方案。這一方案不僅有助于投資者實現(xiàn)資產(chǎn)的多元化布局，還能有效降低投資風(fēng)險，并提升整體收益水平。

投資策略選擇：為了滿足不同投資者的需求，平臺提供了多種投資策略，如定期定額投資和智能投顧等。這些策略旨在幫助投資者更好地捕捉市場機遇，實現(xiàn)財富的穩(wěn)健增長。投資者可以根據(jù)自己的風(fēng)險承受能力和投資偏好，靈活選擇適合自己的策略。

風(fēng)險管理體系：財富管理平臺具備一套完善的風(fēng)險控制體系，能夠?qū)ν顿Y過程中的各類風(fēng)險進行實時監(jiān)測和預(yù)警。這一體系有助于投資者及時發(fā)現(xiàn)并應(yīng)對潛在風(fēng)險，從而確保資產(chǎn)的安全與穩(wěn)定。

全方位金融服務(wù)：除了基本的投資功能外，平臺還提供了豐富的金融服務(wù)，包括貸款、保險和信用卡等。這些服務(wù)能夠滿足投資者在生活中的全方位金融需求，進一步提升其投資體驗。

個性化定制服務(wù)：平臺注重投資者的個性化需求，提供定制化的服務(wù)。例如，為投資者配備專屬的投資顧問，定期提供市場分析報告等，幫助投資者更好地了解市場動態(tài)，把握投資機會。

三、財富管理平臺解決方案價格多少錢？

財富管理平臺解決方案的價格因供應(yīng)商、功能復(fù)雜度、定制化需求等因素而異。一般來說，市場上的解決方案價格一般在1000-100000元不等。具體價格需要企業(yè)根據(jù)自身需求與供應(yīng)商進行詳細溝通，以獲取最準確的報價。

企業(yè)在選擇解決方案時，不僅要考慮價格因素，更要關(guān)注其功能是否符合企業(yè)需求、系統(tǒng)穩(wěn)定性、數(shù)據(jù)安全性以及供應(yīng)商的售后服務(wù)質(zhì)量等。

四、財富管理平臺解決方案推薦：得助智能

1.產(chǎn)品管理：

得助智能財富管理平臺集成了全產(chǎn)品生命周期管理功能，幫助產(chǎn)品經(jīng)理全面了解產(chǎn)品運營情況，及時調(diào)整策略，確保產(chǎn)品符合市場需求。

2.客戶管理：

360度客戶視圖，全方位了解客戶資產(chǎn)、風(fēng)險等級、投資偏好等信息。

支持可擴展的市場營銷和會員忠誠度業(yè)務(wù)，提升客戶價值和忠誠度。

3.銷售管理：

優(yōu)化募集流程，支持預(yù)約額度分配、合同申請與確認、紙質(zhì)合同追蹤等功能。

配備移動端應(yīng)用，方便理財師隨時隨地處理銷售事務(wù)，提高工作效率。

4.數(shù)據(jù)分析平臺：

內(nèi)置多維度分析報表，助力企業(yè)快速獲取市場動態(tài)、銷售業(yè)績和客戶行為數(shù)據(jù)。

提供數(shù)據(jù)驅(qū)動的決策支持，幫助企業(yè)優(yōu)化運營策略，提升市場競爭力。

5.投資組合建議：

利用人工智能技術(shù)，為客戶提供個性化投資組合建議。

實時調(diào)整投資策略，確保投資組合的持續(xù)優(yōu)化，滿足客戶需求。

6.服務(wù)管理：

開發(fā)微信公眾平臺，提供便捷的產(chǎn)品查看、購買預(yù)約、風(fēng)險測評等服務(wù)。

支持資產(chǎn)、收益分析等一站式服務(wù)，提升客戶體驗。

7.應(yīng)用案例：某信托集團

該信托集團通過部署得助智能財富管理平臺，實現(xiàn)了智能財富APP、官網(wǎng)、財富公眾號、產(chǎn)品管理中心等多個應(yīng)用端的整合。這一舉措不僅提高了業(yè)務(wù)辦理效率，還顯著提升了獲客量和成交量，降低了運營成本。同時，該集團還借助得助智能的解決方案，成功實現(xiàn)了數(shù)字化升級，為未來發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。

五、財富管理平臺解決方案購買攻略

1.明確需求：

在購買前，企業(yè)需要明確自身的業(yè)務(wù)需求、目標客戶群體以及預(yù)期的投資回報。

根據(jù)需求，列出解決方案必須具備的功能和可選功能，以便與供應(yīng)商進行溝通。

2.市場調(diào)研：

了解市場上的主要供應(yīng)商及其解決方案的特點、優(yōu)勢和不足。

閱讀客戶評價、案例研究和行業(yè)報告，以便更全面地了解各供應(yīng)商的實力和服務(wù)質(zhì)量。

3.與供應(yīng)商溝通：

與多個供應(yīng)商進行深入溝通，了解他們的解決方案如何滿足企業(yè)需求。

詢問解決方案的定制化能力、售后服務(wù)質(zhì)量以及數(shù)據(jù)安全措施等。

4.演示與試用：

要求供應(yīng)商提供演示版本或試用機會，以便親身體驗解決方案的功能和易用性。

在試用過程中，記錄遇到的問題和建議，以便與供應(yīng)商進行后續(xù)溝通。

5.評估與選擇：

根據(jù)市場調(diào)研、溝通、演示和試用結(jié)果，評估各供應(yīng)商的實力和解決方案的優(yōu)劣。

選擇符合企業(yè)需求、價格合理且服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商。

6.簽訂合同與部署：

與供應(yīng)商簽訂正式合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。

按照合同規(guī)定的時間表和步驟進行解決方案的部署和實施。

7.培訓(xùn)與支持：

參加供應(yīng)商提供的培訓(xùn)課程，了解解決方案的操作方法和注意事項。

在部署過程中，隨時與供應(yīng)商保持聯(lián)系，解決遇到的問題和困難。

8.持續(xù)優(yōu)化與升級：

根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展和市場的變化，不斷優(yōu)化解決方案的功能和策略。

及時關(guān)注供應(yīng)商的升級通知和技術(shù)支持，確保解決方案始終符合企業(yè)需求。

六、得助智能財富管理平臺免費試用

點擊鏈接免費試用/預(yù)約演示》》

財富管理平臺解決方案作為提升金融機構(gòu)智能財富管理能力的關(guān)鍵工具，正逐漸受到越來越多企業(yè)的關(guān)注和青睞。在選擇合適的解決方案時，企業(yè)需要明確自身需求、進行市場調(diào)研、與供應(yīng)商深入溝通、進行演示與試用以及綜合評估與選擇。同時，在簽訂合同、部署實施以及后續(xù)的培訓(xùn)與支持過程中，也需要保持與供應(yīng)商的緊密合作和溝通。只有這樣，才能確保所選的財富管理平臺解決方案能夠真正滿足企業(yè)需求，助力企業(yè)在競爭激烈的市場中脫穎而出。

上一篇 智能信貸解決方案有哪些？功能作用以及選擇方法分享！ 下一篇 銀行行業(yè)雙錄視頻軟件全解析：從選擇到應(yīng)用

產(chǎn)品專題：