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    為財(cái)富顧問(wèn)提供一站式智能問(wèn)答服務(wù)

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首頁(yè) 得助社區(qū) 選型指南 得助智能財(cái)富助手:全方位提升顧問(wèn)展業(yè)效率的利器

得助智能財(cái)富助手:全方位提升顧問(wèn)展業(yè)效率的利器

選型指南

2024-12-18 16:11:54

作者:JIfan

閱讀量:149

文章目錄

文章摘要:在當(dāng)今復(fù)雜多變的金融市場(chǎng)中,財(cái)富顧問(wèn)面臨著前所未有的挑戰(zhàn):海量且差異化的客戶需求、咨詢高峰期的服務(wù)壓力、以及分散在多個(gè)系統(tǒng)中的金融數(shù)據(jù),這些都極大地限制了財(cái)富顧問(wèn)的展業(yè)效率。為了應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn),得助智能財(cái)富助手應(yīng)運(yùn)而生。

在當(dāng)今復(fù)雜多變的金融市場(chǎng)中,財(cái)富顧問(wèn)面臨著前所未有的挑戰(zhàn):海量且差異化的客戶需求、咨詢高峰期的服務(wù)壓力、以及分散在多個(gè)系統(tǒng)中的金融數(shù)據(jù),這些都極大地限制了財(cái)富顧問(wèn)的展業(yè)效率。為了應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn),得助智能財(cái)富助手應(yīng)運(yùn)而生。

財(cái)富助手

一、得助智能財(cái)富助手概覽

得助智能財(cái)富助手是一款全品類、全場(chǎng)景、一站式賦能財(cái)富顧問(wèn)展業(yè)的智能工具。它利用WealthTech大模型,將“通用工具鏈+金融插件工具+金融數(shù)據(jù)+金融業(yè)務(wù)場(chǎng)景”完美融合,為財(cái)富顧問(wèn)提供智能問(wèn)答服務(wù),使展業(yè)問(wèn)答效率提升10倍,展業(yè)工具交互體驗(yàn)提升2倍。

二、得助智能財(cái)富助手的功能作用

1.一站式賦能財(cái)富顧問(wèn)展業(yè)

面對(duì)海量且差異化的客戶需求,財(cái)富顧問(wèn)往往難以在短時(shí)間內(nèi)給出專業(yè)且個(gè)性化的建議。而得助智能財(cái)富助手通過(guò)智能分析客戶需求,快速匹配最適合的金融產(chǎn)品和服務(wù),大大提升了財(cái)富顧問(wèn)的工作效率。同時(shí),在咨詢高峰期,財(cái)富助手能夠分擔(dān)部分咨詢壓力,確保服務(wù)帶寬的擴(kuò)大和回應(yīng)時(shí)效的縮短。

2.集成展業(yè)系統(tǒng)釋放數(shù)據(jù)價(jià)值

金融數(shù)據(jù)通常分散在多個(gè)不同的系統(tǒng)中,這使得一線人員在使用系統(tǒng)、調(diào)用數(shù)據(jù)以及應(yīng)用數(shù)據(jù)時(shí)面臨諸多困難。得助智能財(cái)富助手通過(guò)一站式調(diào)用相關(guān)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的集中管理和高效利用。這不僅解決了數(shù)據(jù)調(diào)用難的問(wèn)題,還提升了數(shù)據(jù)應(yīng)用效率,為財(cái)富顧問(wèn)提供了更加全面和準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。

3.提升服務(wù)深度、寬度與個(gè)性化

在以往的財(cái)富管理中,財(cái)富顧問(wèn)在標(biāo)的和賬戶診斷方面往往停留在表面,而在輸出資產(chǎn)配置報(bào)告時(shí)則需要耗費(fèi)大量時(shí)間和精力。得助智能財(cái)富助手通過(guò)智能分析客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好等因素,為財(cái)富顧問(wèn)提供了更加深入和個(gè)性化的服務(wù)建議。這不僅提升了服務(wù)質(zhì)量,還釋放了人力價(jià)值,使財(cái)富顧問(wèn)能夠?qū)W⒂诟邔哟蔚姆?wù)和客戶關(guān)系管理。

三、得助智能財(cái)富助手合作案例:某證券企業(yè)

為了提升業(yè)務(wù)人員的銷售轉(zhuǎn)化率和展業(yè)效率,某證券企業(yè)引入了得助智能財(cái)富助手的大模型知識(shí)庫(kù)管理系統(tǒng)。該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品知識(shí)素材的集中管理,使業(yè)務(wù)人員能夠快速查詢和獲取所需知識(shí)。通過(guò)該系統(tǒng),業(yè)務(wù)人員的查詢、問(wèn)答獲取知識(shí)效率提升了50%以上,展業(yè)成功率預(yù)計(jì)提升15%。這一成功案例充分證明了得助智能財(cái)富助手在提升財(cái)富顧問(wèn)展業(yè)效率方面的顯著效果。

四、財(cái)富助手提供14天免費(fèi)試用

為了讓更多財(cái)富顧問(wèn)體驗(yàn)到得助智能財(cái)富助手的強(qiáng)大功能,我們特別提供了14天的免費(fèi)試用服務(wù)。在試用期間,您可以充分體驗(yàn)智能問(wèn)答、數(shù)據(jù)集成、個(gè)性化服務(wù)等各項(xiàng)功能,感受得助智能財(cái)富助手如何全方位提升您的展業(yè)效率。

得助智能財(cái)富助手作為一款全品類、全場(chǎng)景、一站式的智能工具,通過(guò)整合通用工具鏈、金融插件工具、金融數(shù)據(jù)和金融業(yè)務(wù)場(chǎng)景等資源,為財(cái)富顧問(wèn)提供了強(qiáng)大的支持。它不僅提升了財(cái)富顧問(wèn)的展業(yè)效率,還解決了數(shù)據(jù)調(diào)用難、服務(wù)深度不足等問(wèn)題。通過(guò)某證券企業(yè)的成功案例以及我們提供的14天免費(fèi)試用服務(wù),相信更多財(cái)富顧問(wèn)將能夠親身體驗(yàn)到得助智能財(cái)富助手的魅力所在。讓我們攜手共創(chuàng)更加高效、智能的財(cái)富管理新時(shí)代!

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