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智能陪練平臺(tái):證券行業(yè)合規(guī)銷售與客戶服務(wù)的創(chuàng)新解決方案

產(chǎn)品功能

2024-05-10 17:24:35

作者:超能AI

閱讀量:637

文章目錄

文章摘要:在金融領(lǐng)域,尤其是證券行業(yè)中,產(chǎn)品銷售全程的合規(guī)性是企業(yè)信譽(yù)和客戶信賴的關(guān)鍵。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和監(jiān)管要求的提高,證券公司面臨著提升業(yè)務(wù)人員合規(guī)意識(shí)和專業(yè)能力的雙重挑戰(zhàn)。為了解決這一痛點(diǎn),中關(guān)村科金得助利用自研的金融領(lǐng)域大模型,與某證券公司合作開發(fā)了一款智能陪練平臺(tái),旨在通過高效、精準(zhǔn)的學(xué)習(xí)服務(wù),提升客戶經(jīng)理的金融產(chǎn)品知識(shí)掌握程度,加強(qiáng)整個(gè)銷售流程的合規(guī)力度,有效減少客戶投訴。

在金融領(lǐng)域,尤其是證券行業(yè)中,產(chǎn)品銷售全程的合規(guī)性是企業(yè)信譽(yù)和客戶信賴的關(guān)鍵。隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和監(jiān)管要求的提高,證券公司面臨著提升業(yè)務(wù)人員合規(guī)意識(shí)和專業(yè)能力的雙重挑戰(zhàn)。為了解決這一痛點(diǎn),中關(guān)村科金得助利用自研的金融領(lǐng)域大模型,與某證券公司合作開發(fā)了一款智能陪練平臺(tái),旨在通過高效、精準(zhǔn)的學(xué)習(xí)服務(wù),提升客戶經(jīng)理的金融產(chǎn)品知識(shí)掌握程度,加強(qiáng)整個(gè)銷售流程的合規(guī)力度,有效減少客戶投訴。


客戶需求痛點(diǎn)分析:


1.金融產(chǎn)品營銷合規(guī)性管理要求提高:在信息密集且復(fù)雜的金融環(huán)境中,確保輸出內(nèi)容的合規(guī)性變得至關(guān)重要。業(yè)務(wù)人員亟需一個(gè)系統(tǒng)的支持來準(zhǔn)確、快速地獲取合規(guī)的金融產(chǎn)品信息。


2.客戶經(jīng)理學(xué)習(xí)任務(wù)重:新產(chǎn)品的推出往往伴隨著大量的學(xué)習(xí)材料,包括多種格式的文件,使得學(xué)習(xí)過程繁瑣而低效。


3.客戶經(jīng)理學(xué)習(xí)手段單一:傳統(tǒng)的學(xué)習(xí)方法枯燥乏味,缺乏有效的監(jiān)督和評(píng)估機(jī)制,導(dǎo)致客戶經(jīng)理對(duì)產(chǎn)品的理解不夠深入,存在合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。


解決方案實(shí)施:


1.大模型領(lǐng)域化訓(xùn)練及私有化部署:中關(guān)村科金為客戶專門部署了Baichuan 7B大模型,并對(duì)其進(jìn)行了金融和證券領(lǐng)域的專門訓(xùn)練,以確保生成的內(nèi)容既合規(guī)又實(shí)用。


2.多模態(tài)文檔識(shí)別:整合了OCR技術(shù),能夠識(shí)別和分析多種類型的文檔,如PDF、PPT、Word等,并通過大模型智能解析這些文件,生成摘要、關(guān)鍵詞和知識(shí)問答內(nèi)容。


3.應(yīng)用層面定制化開發(fā):開發(fā)了一個(gè)與證券產(chǎn)品文件管理相匹配的知識(shí)庫系統(tǒng),使業(yè)務(wù)人員能夠根據(jù)產(chǎn)品、基金經(jīng)理、管理機(jī)構(gòu)和研究院等多個(gè)維度快速選取所需材料。同時(shí),創(chuàng)新性地加入了大模型陪練功能,通過模擬真實(shí)銷售場(chǎng)景,幫助客戶經(jīng)理檢驗(yàn)和提升自己的產(chǎn)品知識(shí)。


通過智能陪練平臺(tái)的引入,證券公司的客戶經(jīng)理能夠更加高效地學(xué)習(xí)和掌握金融產(chǎn)品知識(shí),同時(shí)在整個(gè)銷售過程中保持高度的合規(guī)性。這不僅提升了客戶經(jīng)理的專業(yè)水平,也極大地降低了因不合規(guī)操作導(dǎo)致的客戶投訴,從而保護(hù)了公司的品牌形象和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

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