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全渠道產(chǎn)品集成 
信息安全保障 
高擴(kuò)展性運(yùn)營(yíng) 
嚴(yán)格監(jiān)管合規(guī)
技術(shù)團(tuán)隊(duì)全面配置
快速售后服務(wù)
方案能力
產(chǎn)品管理
01匯集產(chǎn)品的風(fēng)控、創(chuàng)設(shè)、成立、資金募集、劃款運(yùn)營(yíng)等全產(chǎn)品生命周期流程，幫助產(chǎn)品經(jīng)理掌控產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)情況
客戶管理
02建立針對(duì)高凈值客戶360度視圖，資產(chǎn)證明、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查、客戶資產(chǎn)、收益分配、客戶標(biāo)簽，可擴(kuò)展市場(chǎng)營(yíng)銷和會(huì)員忠誠(chéng)度業(yè)務(wù)
銷售管理
03優(yōu)化整個(gè)募集流程，包括預(yù)約額度分配、認(rèn)申購(gòu)合同申請(qǐng)與確認(rèn)、紙質(zhì)合同追蹤、打款、到賬等，還可配合移動(dòng)端使用
數(shù)據(jù)分析平臺(tái)
04系統(tǒng)內(nèi)置了基于產(chǎn)品、銷售、客戶三個(gè)維度的分析報(bào)表，幫助企業(yè)解決數(shù)據(jù)分析低效率、高成本難題
投資組合建議
05以更低成本擴(kuò)大服務(wù)范圍，利用人工智能，為客戶提供個(gè)性化投資產(chǎn)品組合建議，及時(shí)響應(yīng)客戶需求
服務(wù)管理
06開發(fā)面向客戶的微信公眾平臺(tái)，通過(guò)官方服務(wù)號(hào)進(jìn)行產(chǎn)品查看、產(chǎn)品購(gòu)買預(yù)約、注冊(cè)用戶、風(fēng)險(xiǎn)測(cè)評(píng)以及資產(chǎn)、收益分析等
應(yīng)用場(chǎng)景
數(shù)字化投中管理服務(wù)
數(shù)字化投后管理服務(wù)
數(shù)字化資產(chǎn)配置服務(wù)
核心優(yōu)勢(shì)
全渠道產(chǎn)品集成
集成財(cái)富管理、家族信托、智能營(yíng)銷等多元產(chǎn)品，適配PC、APP、小程序、H5全渠道
高擴(kuò)展性運(yùn)營(yíng)
服務(wù)億級(jí)用戶，24小時(shí)穩(wěn)定展業(yè)，支持無(wú)限水平擴(kuò)展，滿足未來(lái)發(fā)展需求
信息安全保障
專門的信息安全管理部門，從員工培訓(xùn)到工作成果全面監(jiān)督，符合等保三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
技術(shù)團(tuán)隊(duì)全面配置
屬地化實(shí)施，標(biāo)準(zhǔn)化管理，涵蓋需求、設(shè)計(jì)、開發(fā)到運(yùn)維、實(shí)施、服務(wù)的一流技術(shù)力量
嚴(yán)格監(jiān)管合規(guī)
電子渠道財(cái)富管理平臺(tái)通過(guò)金融協(xié)會(huì)審查備案、消保自查認(rèn)證等金融機(jī)構(gòu)認(rèn)證
快速售后服務(wù)
本地駐場(chǎng)維護(hù)，1小時(shí)內(nèi)響應(yīng)，24小時(shí)內(nèi)解決問(wèn)題
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