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首頁 案例 五礦信托+數(shù)字化管理案例

五礦信托+數(shù)字化管理案例

打造全方位數(shù)字化管理,五礦信托數(shù)字化升級加速前進(jìn)

客戶痛點(diǎn)

信托數(shù)字簽約一體化的迫切需求


傳統(tǒng)線下業(yè)務(wù)辦理周期長、效率較低,辦理線下業(yè)務(wù)需要填寫繁瑣的資料(特別是家族信托業(yè)務(wù))和多次去業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn),浪費(fèi)客戶大量時間和精力


業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,亟需支撐業(yè)務(wù)的展業(yè)平臺


五礦信托計劃二次轉(zhuǎn)型,提高標(biāo)品,財富管理和服務(wù)信托業(yè)務(wù)的比重,亟需在線的展業(yè)平臺支持全系列產(chǎn)品的線上一體化業(yè)務(wù)


互動較少,客戶認(rèn)可度不夠高


客戶與信托機(jī)構(gòu)互動較少,核心客戶資源不直接掌握在機(jī)構(gòu),理財師變動容易影響整體效益,亟需多維度營銷宣傳提升客戶粘性和認(rèn)可度


價值傳遞難,客戶選擇合適產(chǎn)品難


由于缺乏數(shù)據(jù)支持、智能化模塊和細(xì)分產(chǎn)品的價值呈現(xiàn),客戶不能結(jié)合真實(shí)訴求尋找到適合自己的產(chǎn)品


解決方案

全方位數(shù)字化管理,加速數(shù)字化升級


部署智能財富APP、官網(wǎng)、財富公眾號、產(chǎn)品管理中心等各個應(yīng)用端,助力五礦信托數(shù)字化升級。


全系列產(chǎn)品業(yè)務(wù)辦理線上一體化


先固收類,后上凈值類,最后增加全委信托產(chǎn)品;客戶可以在APP上開展全系列產(chǎn)品信托業(yè)務(wù),完成實(shí)名認(rèn)證、風(fēng)險測評、合格投資者認(rèn)證,產(chǎn)品認(rèn)申購、追加、贖回、續(xù)期、資產(chǎn)查詢、投后管理等業(yè)務(wù)。


APP開發(fā)營銷運(yùn)營


支持積分商城、積分系統(tǒng)直播、MGM、新客權(quán)益、開通微信和企業(yè)微信運(yùn)用。五礦信托實(shí)施客戶從1-6期,營銷1、2期,標(biāo)品1、2期,權(quán)委、錢包研發(fā)功能及運(yùn)營支持,配合功能迭代逐步完善營銷功能,增加了客戶服務(wù)體驗(yàn),從而提高客戶成交率、復(fù)購率以及客戶粘性。


全方位數(shù)字化管理營銷


客群服務(wù)、營銷流量服務(wù)、APP埋點(diǎn)服務(wù)、DMP標(biāo)簽系統(tǒng)、精準(zhǔn)營銷系統(tǒng)、五礦信托APP、官網(wǎng)、微信公眾號等各個應(yīng)用端,支持產(chǎn)品管理、產(chǎn)品交易、營銷活動管理、簽約能力提供數(shù)字化管理。結(jié)合線上和線下活動引進(jìn)營銷流量服務(wù),APP埋點(diǎn)服務(wù),DMP服務(wù)進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計和客戶分群服務(wù),再通過精準(zhǔn)營銷系統(tǒng)觸達(dá)有效客戶。在整個投資周期,分析交易流程的數(shù)據(jù)漏斗和滿足客戶的真實(shí)投資訴求,從而精進(jìn)營銷工作,產(chǎn)生更大的價值效益。

案例成效

五礦信托部署信托APP、官網(wǎng)、財富微信公眾號、產(chǎn)品管理中心管理后臺等各個應(yīng)用端,助力數(shù)字化升級。在實(shí)施客戶APP1-6期,營銷1-2期,全委,錢包研發(fā)功能的項目建設(shè)中,經(jīng)過30個小迭代,逐步完善全系列信托產(chǎn)品AI+智能24H線上設(shè)立和資產(chǎn)查詢,營銷運(yùn)營支持,全方位數(shù)字化管理。重構(gòu)系統(tǒng)架構(gòu),深挖數(shù)據(jù)價值,運(yùn)營合規(guī)高效,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)信托數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

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