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一站式賦能財富顧問展業(yè)
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強化場景專業(yè)度和可用性，不僅“讀得懂”，更能“講得清”
快速提煉研報關(guān)鍵信息，為投資決策提供堅實依據(jù)
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基于客戶畫像和需求分析，自動生成最優(yōu)投資建議和營銷話術(shù)
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中信證券
頭部綜合類證券公司 | 涵蓋證券、基金、期貨、外匯和大宗商品等多個領(lǐng)域，全牌照綜合金融服務(wù)
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提升對客營銷話術(shù)質(zhì)量 保障展業(yè)合規(guī)性 展業(yè)成功率提升20%
為幫助客戶經(jīng)理展業(yè)，引入智能投顧助手，通過大模型分析客戶投資偏好，自動生成適合客戶的投資組合，內(nèi)容生成效率提升90%以上，并結(jié)合市場行情、研報，生成對客話術(shù)。
中信建投證券
頭部綜合類證券公司 | 涵蓋證券經(jīng)紀(jì)、證券承銷與保薦、證券投資咨詢、基金代銷、融資融券等業(yè)務(wù)
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獲取知識效率提升50% 展業(yè)成功率提升15%
為幫助業(yè)務(wù)人員高效獲取產(chǎn)品知識提升銷售轉(zhuǎn)化，中信建投證券引入大模型知識庫管理系統(tǒng)，實現(xiàn)產(chǎn)品知識素材管理，提升投顧對產(chǎn)品的知識掌握，更好地進行展業(yè)，業(yè)務(wù)人員查詢、問答獲取知識效率提升50%以上，展業(yè)成功率預(yù)計提升15%。
國內(nèi)某證券機構(gòu)
大型綜合類證券公司 | 涵蓋證券經(jīng)紀(jì)、證券投資咨詢、基金代銷、融資融券等業(yè)務(wù)
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提升數(shù)據(jù)查詢效率95%+ 法律法規(guī)知識問答準(zhǔn)確率85%+
結(jié)合大模型應(yīng)用的知識庫管理系統(tǒng)，實現(xiàn)申萬宏源法律法規(guī)知識庫素材管理，業(yè)務(wù)人員查詢、問答獲取關(guān)鍵知識要點，獲取知識效率提升50%以上；通過直接提問，獲取數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)，提升數(shù)據(jù)查詢效率95%以上的提升；法律法規(guī)知識問答準(zhǔn)確率85%以上，數(shù)據(jù)查詢準(zhǔn)確率90%以上。
諾亞財富
港股美股兩地上市的中國獨立財富管理機構(gòu) | 提供多元化綜合金融服務(wù)
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較傳統(tǒng)文本機器人的運營工作量減少70%+ 金融知識問答效果提升50%+
為借助大模型技術(shù)賦能智能客服，實現(xiàn)企業(yè)智能知識庫管理，諾亞財富采用結(jié)合大模型應(yīng)用的知識庫管理系統(tǒng)，通過智能文本客服接入企業(yè)微信和iNoah APP，為企業(yè)內(nèi)部員工和客戶進行服務(wù)，實現(xiàn)了文檔和基于問答QA的新的管理應(yīng)用場景，減少文本客服70%以上的運營工作量，回答效果提升50%以上。
星展銀行
全球首家同時擁有三項“全球最佳銀行”權(quán)威榮譽的商業(yè)銀行 | 主要業(yè)務(wù)包括零售銀行、投資銀行、財富管理、證券業(yè)務(wù)、項目融資等
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企業(yè)知識檢索效率提升50% 知識庫運營工作量減少70%
結(jié)合大模型應(yīng)用的知識庫管理系統(tǒng)，實現(xiàn)了銀行各類政策、理財產(chǎn)品、規(guī)章制度、監(jiān)管文件等素材知識的智能問答，大模型回復(fù)準(zhǔn)確率可達90%以上，企業(yè)知識檢索效率提升50%，知識庫運營工作量減少70%。
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