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行業(yè)深耕與功能迭代 
技術(shù)投入與成果轉(zhuǎn)化 
客戶導(dǎo)向的研發(fā)理念
產(chǎn)品智能自動(dòng)化水準(zhǔn)
方案能力
客戶&資產(chǎn)中心
01采集客戶多維數(shù)據(jù)，構(gòu)建標(biāo)簽畫像體系，為客戶提供個(gè)性化營銷服務(wù)；綜合展示客戶資產(chǎn)，進(jìn)行穿透分析，查看底層持倉詳情
產(chǎn)品&交易中心
02快捷創(chuàng)設(shè)產(chǎn)品、配置發(fā)行參數(shù)及營銷材料，管理產(chǎn)品上下架及銷售渠道；一站式完成線上開戶、產(chǎn)品預(yù)約、AI雙錄及電子簽約
數(shù)字化營銷
03通過流程畫布，根據(jù)營銷策略，快速圈選人群包、關(guān)聯(lián)活動(dòng)、積分權(quán)益和配置觸達(dá)通道，精準(zhǔn)營銷
智能客服&陪練
04提供7*24小時(shí)1對1線上專業(yè)客戶服務(wù)，通過大模型人機(jī)對練，快速提升理財(cái)師專業(yè)能力
應(yīng)用場景
客戶管理
營銷運(yùn)營
智能陪練
核心優(yōu)勢
行業(yè)深耕與功能迭代
開發(fā)團(tuán)隊(duì)深入信托財(cái)富管理領(lǐng)域，業(yè)務(wù)理解深刻，產(chǎn)品功能完備且雙周更新迭代
客戶導(dǎo)向的研發(fā)理念
公司秉持互聯(lián)網(wǎng)基因，以客戶為核心，運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)思維打造產(chǎn)品
技術(shù)投入與成果轉(zhuǎn)化
長期聚焦 OCR、RPA、NLP、大模型等技術(shù)研發(fā)，成果迅速融入產(chǎn)品
產(chǎn)品智能自動(dòng)化水準(zhǔn)
交付的產(chǎn)品達(dá)成高度自動(dòng)化與智能化，契合市場需求
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