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投顧助手解決方案

基于Power Agent平臺構(gòu)建證券企業(yè)級大模型投顧助手，打造高效人機(jī)協(xié)同模式，為客戶提供“千人千面”的高效服務(wù)，釋放企業(yè)數(shù)據(jù)價值、協(xié)助員工高效工作、增強(qiáng)客戶個性化體驗(yàn)。

方案價值
方案能力
應(yīng)用場景
核心優(yōu)勢
客戶案例
最新動態(tài)

方案價值

PROGRAM VALUE

投資效率提升

高效篩選最優(yōu)投資組合與基金產(chǎn)品，依據(jù)客戶偏好與風(fēng)險承受能力提供個性化建議

投資準(zhǔn)確率提升

依據(jù)客戶偏好與風(fēng)險承受能力提供個性化建議，內(nèi)容生成效率提升90%以上

客戶體驗(yàn)與滿意度增強(qiáng)

深入理解客戶需求，自動生成高質(zhì)量、專業(yè)化的溝通話術(shù)，提供“千人千面”的定制化服務(wù)

工作效率提高

自動生成投資組合與溝通文案，減輕投資顧問工作壓力，提高效率

運(yùn)營成本降低

系統(tǒng)自動化處理和分析數(shù)據(jù)，減少人工干預(yù)，降低運(yùn)營成本

風(fēng)險管理能力增強(qiáng)

智能法規(guī)問答、風(fēng)險探查和前置風(fēng)險處置等，幫助證券公司更好應(yīng)對潛在風(fēng)險

推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型

通過智能化投資建議和服務(wù)，提升專業(yè)化水平，賦能業(yè)務(wù)智能化轉(zhuǎn)型

商業(yè)創(chuàng)新提升

促進(jìn)證券公司業(yè)務(wù)模式與產(chǎn)品創(chuàng)新，助力創(chuàng)造更多商業(yè)機(jī)會與發(fā)展空間

方案能力

PROGRAM CAPABILITY

一站式模型服務(wù) 01

提供一站式開發(fā)鏈路，涵蓋模型增強(qiáng)調(diào)優(yōu)、推理及應(yīng)用構(gòu)建，降低對專業(yè)人才的依賴

大模型領(lǐng)域化增強(qiáng) 02

支持私有化部署及SaaS化部署大模型，并對大模型做券商領(lǐng)域應(yīng)用增強(qiáng)調(diào)優(yōu)

豐富的行業(yè)場景 03

支持場景化數(shù)據(jù)處理與合規(guī)應(yīng)用，沉淀多場景解決方案，具備敏捷適應(yīng)能力

應(yīng)用層定制開發(fā) 04

利用大模型能力收集投資要素，對接業(yè)務(wù)系統(tǒng)精準(zhǔn)推薦產(chǎn)品或組合，應(yīng)用層功能可按需開發(fā)

應(yīng)用場景

APPLICATION SCENARIOS

基金查詢與對比

查詢基金經(jīng)理、基金公司、基金產(chǎn)品
對比基金產(chǎn)品、基金公司、基金經(jīng)理
篩選基金產(chǎn)品、相似基金推薦、基金診斷

資產(chǎn)配置

公募基金組合配置
養(yǎng)老資產(chǎn)配置
單個基金配置

數(shù)據(jù)分析

市場數(shù)據(jù)分析
研報、新聞觀點(diǎn)總結(jié)
非業(yè)務(wù)場景問答

核心優(yōu)勢

CORE ADVANTAGES

自研大模型能力保障

國內(nèi)首個4+級自研企業(yè)知識大模型能力保障

業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)理解深厚

開發(fā)團(tuán)隊持續(xù)在證券財富管理領(lǐng)域深耕，對業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)擁有深厚的理解力

部署方式靈活

大模型私有化部署、SaaS化部署等為客戶匹配最優(yōu)方案

行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富

行業(yè)解決方案已在多家頭部證券客戶部署，積累了豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

客戶案例

CUSTOMER CASE

中信證券

基于中關(guān)村科金得助智能提供的大模型技術(shù)，構(gòu)建投資顧問高水平展業(yè)輔助，滿足復(fù)雜財富管理需求。系統(tǒng)可根據(jù)客戶情況，快速匹配最優(yōu)投資組合，生成多樣化營銷話術(shù)，助力客戶經(jīng)理提升專業(yè)性及成單率，提升企業(yè)科技競爭力。

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