財富助手

全品類、全場景、一站式賦能財富顧問展業(yè)

WealthTech大模型一站式場景應(yīng)用
串聯(lián)“通用工具鏈+金融插件工具+金融數(shù)據(jù)+金融業(yè)務(wù)場景”的智能問答服務(wù)
財富顧問展業(yè)問答效率提升10倍，展業(yè)工具交互體驗(yàn)提升2倍

產(chǎn)品價值
產(chǎn)品功能
產(chǎn)品優(yōu)勢
應(yīng)用場景
客戶案例
最新動態(tài)

產(chǎn)品價值

PRODUCT VALUE

一站式賦能財富顧問展業(yè)
- 財富顧問經(jīng)常面對海量、差異化的客戶需求，并且咨詢高峰時存在服務(wù)帶寬窄、回應(yīng)時效長等問題，財富助手能大幅提升投顧工作效率
集成展業(yè)系統(tǒng)釋放數(shù)據(jù)價值
- 金融數(shù)據(jù)分散在大量不同系統(tǒng)中，財富助手可以支持一站式調(diào)用相關(guān)系統(tǒng)，解決一線人員使用系統(tǒng)難、調(diào)用數(shù)據(jù)難、應(yīng)用效率低的問題
提升服務(wù)深度、寬度、個性化
- 財富顧問在標(biāo)的和賬戶診斷方面過于表面，在輸出資產(chǎn)配置報告上，要耗費(fèi)大量時間和精力，財富助手能提升服務(wù)質(zhì)量，釋放人力價值

產(chǎn)品功能

FUNCTIONS

多模態(tài)數(shù)據(jù)處理能力
- 處理和分析結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)
- 處理文字、圖片、音頻、視頻等多模態(tài)數(shù)據(jù)
立即咨詢

全品類投資咨詢智能問答
- 基于自研金融領(lǐng)域大模型，串聯(lián)通用工具鏈+金融插件工具+金融數(shù)據(jù)+金融業(yè)務(wù)場景
- 提供全品類、全場景投資咨詢的智能問答
立即咨詢

實(shí)時市場分析及資訊問答
- 通過聯(lián)網(wǎng)搜索和數(shù)據(jù)爬取，實(shí)時獲取市場信息
- 整合多渠道信息，深入分析，為投資者提供最新的市場動態(tài)
- AI讀研報、新聞、資訊，幫助用戶快速獲取關(guān)鍵信息
立即咨詢

個性化的策略與配置建議
- 基于客戶的投資偏好、風(fēng)險承受能力和市場情況，制定個性化的投資策略與資產(chǎn)配置建議，幫助投資者優(yōu)化投資組合
立即咨詢

集成全系統(tǒng)調(diào)用多平臺數(shù)據(jù)
- 集成產(chǎn)管平臺、營銷系統(tǒng)、標(biāo)簽平臺、財富管理平臺等業(yè)務(wù)系統(tǒng)
- 從數(shù)據(jù)到模型，再到產(chǎn)品的正向迭代，數(shù)據(jù)資產(chǎn)一站式應(yīng)用的飛輪效應(yīng)
- 不斷產(chǎn)出更大價值，提升用戶粘性
立即咨詢

產(chǎn)品優(yōu)勢

ADVANTAGES

專屬金融領(lǐng)域大模型

對通用大模型進(jìn)行深度金融領(lǐng)域優(yōu)化

精通證券術(shù)語，精準(zhǔn)解碼研報精髓，實(shí)現(xiàn)從數(shù)據(jù)到洞察的無縫轉(zhuǎn)換
證券研讀專業(yè)有深度

強(qiáng)化場景專業(yè)度和可用性，不僅“讀得懂”，更能“講得清”

快速提煉研報關(guān)鍵信息，為投資決策提供堅實(shí)依據(jù)
定制化建議及營銷話術(shù)

基于客戶畫像和需求分析，自動生成最優(yōu)投資建議和營銷話術(shù)

千人千面營銷，話術(shù)生成效率提升90%+，溝通充滿說服力

應(yīng)用場景

APPLICABLE FIELDS

豐富的實(shí)踐SOP，更懂行業(yè)，更懂業(yè)務(wù)

通用

智能問答

行情精解

產(chǎn)品營銷

客戶數(shù)據(jù)應(yīng)用

全方位配置報告
證券

行情咨詢

投資顧問服務(wù)

產(chǎn)品解析

需求識別

資產(chǎn)配置
銀行

陪伴解答

精準(zhǔn)話術(shù)

產(chǎn)品推介

個性化需求

資產(chǎn)組合
信托&財富

深度客戶跟蹤

個性化精準(zhǔn)響應(yīng)

綜合投資組合診斷

獨(dú)特客群配置

客戶案例

CLIENTS

中信證券
中信建投證券
國內(nèi)某證券機(jī)構(gòu)
諾亞財富
星展銀行

中信證券

頭部綜合類證券公司 | 涵蓋證券、基金、期貨、外匯和大宗商品等多個領(lǐng)域，全牌照綜合金融服務(wù) 了解詳情

提升對客營銷話術(shù)質(zhì)量保障展業(yè)合規(guī)性展業(yè)成功率提升20%

為幫助客戶經(jīng)理展業(yè)，引入智能投顧助手，通過大模型分析客戶投資偏好，自動生成適合客戶的投資組合，內(nèi)容生成效率提升90%以上，并結(jié)合市場行情、研報，生成對客話術(shù)。

中信建投證券

頭部綜合類證券公司 | 涵蓋證券經(jīng)紀(jì)、證券承銷與保薦、證券投資咨詢、基金代銷、融資融券等業(yè)務(wù) 了解詳情

獲取知識效率提升50% 展業(yè)成功率提升15%

為幫助業(yè)務(wù)人員高效獲取產(chǎn)品知識提升銷售轉(zhuǎn)化，中信建投證券引入大模型知識庫管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品知識素材管理，提升投顧對產(chǎn)品的知識掌握，更好地進(jìn)行展業(yè)，業(yè)務(wù)人員查詢、問答獲取知識效率提升50%以上，展業(yè)成功率預(yù)計提升15%。

國內(nèi)某證券機(jī)構(gòu)

大型綜合類證券公司 | 涵蓋證券經(jīng)紀(jì)、證券投資咨詢、基金代銷、融資融券等業(yè)務(wù) 了解詳情

提升數(shù)據(jù)查詢效率95%+ 法律法規(guī)知識問答準(zhǔn)確率85%+

結(jié)合大模型應(yīng)用的知識庫管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)申萬宏源法律法規(guī)知識庫素材管理，業(yè)務(wù)人員查詢、問答獲取關(guān)鍵知識要點(diǎn)，獲取知識效率提升50%以上；通過直接提問，獲取數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)，提升數(shù)據(jù)查詢效率95%以上的提升；法律法規(guī)知識問答準(zhǔn)確率85%以上，數(shù)據(jù)查詢準(zhǔn)確率90%以上。

諾亞財富

港股美股兩地上市的中國獨(dú)立財富管理機(jī)構(gòu) | 提供多元化綜合金融服務(wù) 了解詳情

較傳統(tǒng)文本機(jī)器人的運(yùn)營工作量減少70%+ 金融知識問答效果提升50%+

為借助大模型技術(shù)賦能智能客服，實(shí)現(xiàn)企業(yè)智能知識庫管理，諾亞財富采用結(jié)合大模型應(yīng)用的知識庫管理系統(tǒng)，通過智能文本客服接入企業(yè)微信和iNoah APP，為企業(yè)內(nèi)部員工和客戶進(jìn)行服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了文檔和基于問答QA的新的管理應(yīng)用場景，減少文本客服70%以上的運(yùn)營工作量，回答效果提升50%以上。

星展銀行

全球首家同時擁有三項(xiàng)“全球最佳銀行”權(quán)威榮譽(yù)的商業(yè)銀行 | 主要業(yè)務(wù)包括零售銀行、投資銀行、財富管理、證券業(yè)務(wù)、項(xiàng)目融資等了解詳情

企業(yè)知識檢索效率提升50% 知識庫運(yùn)營工作量減少70%

結(jié)合大模型應(yīng)用的知識庫管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了銀行各類政策、理財產(chǎn)品、規(guī)章制度、監(jiān)管文件等素材知識的智能問答，大模型回復(fù)準(zhǔn)確率可達(dá)90%以上，企業(yè)知識檢索效率提升50%，知識庫運(yùn)營工作量減少70%。

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